英法等国可急了，他们都非常清楚，以现在的局势，要是真的继续打下去，日本肯定完蛋大吉。这对于他们尤其是英国的远东平衡政策来说，是不能接受的。日本这个小弟必须保证存在，实力也不能消减得太厉害，这也是英国的底线，所以牛牛对于这次调解最为卖力。

法国跟日本没什么交情，但他们在中国身上吃了大亏，吐出了老挝和半个越南，当然不情愿中国继续牛叉下去。有心给中国添堵，所以这次调解他们还是很上心。

俄国这次调解其实是最不上心的，日俄战争那一箭之仇可还没几年呢，他们虽然有心看日本的笑话，但架不住牛老大和鸡老二的要求，也只好不情不愿的来了。不过他们也同样不愿中国这个邻居太强大，也有心压制一下。

于是三国联合向谈判双方表示，要求绝不能再起战端，条件嘛可以慢慢谈。他们也向日本施压，要求他们更多的让步，尼玛输了就要认输啊，琉球人家都占了，朝鲜也占了大半，这个中国肯定不会松口。至于割地，就象征性的割几个岛子出来，让中国有台阶下。

同时也向中国施压，要求中国把条件降低些，第四条和第七条的条件实在太苛刻了，这个连英国都无法接受。还有那笔赔款，日本根本不可能赔得起。朱尔典又亲自跑去见文德嗣，威胁他是不敢，但他做出了种种承诺，许下了很多空头支票，两人虚情假意的扯了会，文德嗣假装考虑了一下，也就同意适当让步，取消第七条，第四条也做出让步。

几个国家在经过一系列扯皮之后，中日双方都同意适当让步，于是大家在4月18日又恢复谈判。中日双方在经过一系列嘴炮和讨价还价之后，两国终于在协约国集团的斡旋下，于4月28日达成了和平协议。

共和2754年（西元1913年）4月28日早上，中日双方在英法俄美德等列强外交官见证下，在上海东方明珠大饭店签订了《中日上海合约》。

最后的条款调整为五条，内容如下：

一、取消中国所有在华利益，没收满铁，废除庚子赔款。退还以前清割让的关东州租借地，台湾及澎湖列岛和南库页岛。

二、日本退出琉球和朝鲜，将其交还原本的宗主国中国。现在以上地区的日军必须就地解除武装，向最近的中国军队投降，等待遣返。

三、割让对马岛和小笠原群岛、千岛群岛给中国。

四、两国自由通商，日本对中国产品征收关税不得高于任何第三国。开放大阪、仙台、名古屋、神户、福冈、长崎、川崎、横滨八处地方为通商口岸，中国商民可在此自由居住，并享受等同日本国民的待遇，日本军政机构不得以任何理由刁难。中国公民如在日本有犯罪行为，可依据日本法律审理，但必须有中国法官全称参与联合审理，并联合出具判决书，否则此次判决无效。

五、赔偿中国军费以及各项损失费用共计三点五亿两白银，分二十年付清，年息百分之三。中国同意日本可以用实物抵扣，但必须经中国验收合格才能抵扣赔款，具体折抵价格由双方商定。

另外还有一个附加条款，就是从今以后，日本国内不得在军政机构和公共场所出现类似“支那”等带有侮辱性的称呼，原有的文件、资料、课本等印刷品必须销毁或更改，违反者将以治安罪的罪名进行处罚。这一条是应民间人士的要求加上去的，日本现在也只有乖乖接受了这种要求。

至于战俘方面，是另外谈的，不在这个合约里。陆征祥表示，按照国际惯例，现在中国手里的日军战俘，需要日本付出赎金才能放人，按照士兵五百元、士官一千元、尉官五千元、校官二万元、将官十万元、师团长、舰队司令、联合舰队参谋长算二十万元的价格。联合舰队司令、台湾总督和关东都督这种一把手，就按活的五十万元，死的十万元的价格。另外，医疗费、伙食费和监狱管理费另算，款到放人。

陆征祥还好心的提出：日本方面如果钱不趁手的话，这些人就得留在中国强制劳动，直到他们赚的钱能支付自己赎金和医疗费等费用为止。

现在日本海军被俘的有一万人左右，陆军被俘超过十万。这笔钱可不是小数目，中国的几个会计师给他们算了一下，不多，大概要四千多万元。