曹操也不知道这吕布究竟是从哪里蹿出来的，忙问报信士卒道：“吕布因何会在兖州？你且细细道来。”

原来吕布自遭李、郭之乱，便逃出武关，去投袁术。袁术得知万里浮云自行车在吕布手中便向他索要，吕布不给，袁术则拒而不纳。

吕布离了袁术改投袁绍，这次倒是被袁绍接纳。袁绍利用吕布勇武讨伐黑山军，吕布骑着赤兔马腾跃城墙、飞跨壕沟，黑山军无人可挡。再加上有魏续、成廉等猛将助阵，更是势如破竹。

于毒、左髭丈八不敌吕布先后被杀，陶升等人投靠了袁绍。杨凤、白绕见袁绍、吕布如此厉害才明白当初张燕、郭太为何要投靠远在交州的南烨。他们此时悔不当初，也想领兵南下投靠南烨、张燕，并与冀州镖局取得了联系。

袁绍此时已经在北方做大，又有吕布助阵，渐渐不再将远在交州的南烨放在眼里。他可不愿看到杨凤、白绕带着大批人口、财物去投南烨，于是遣人中途截杀杨凤、白绕，尽夺其兵马钱粮。自此黑山军分崩离析，皆被袁绍、吕布所灭。

吕布仗恃自己剿灭黑山的战功，傲慢袁绍手下将士，又向袁绍要求增兵。袁绍不答应，吕布便命手下将士四处劫掠，袁绍自此深恨吕布。

吕布自知得罪了袁绍便请求回洛阳。袁绍表面同意了吕布的请求，派军士护送吕布，暗中却打算除掉他。袁绍也知道吕布厉害，派兵少了根本敌不过吕布，就派来了上千甲士。

袁绍这种反常的行为引起了吕布的疑心。于是吕布便命人在营帐中弹筝，自己悄悄逃了出去。半夜袁绍甲士出动，却没能杀死吕布，袁绍便令人关闭城门，可是为时已晚，吕布已然去投靠张杨了。

得知吕布去投张杨，袁绍便领兵追击，并写书信给张杨，命他杀死吕布。张杨与吕布无仇，不忍伤害，便将袁绍来信交予吕布。

吕布见信不敢久留，弃了张杨去投张邈。恰好此时陈宫因为劝说曹操退兵不成也来投张邈，正与吕布相见。

陈宫对张邈道：“当今天下分崩，英雄并起。明公兵多地广反受制于人，岂不可惜？如今曹操征东，兖州空虚，而吕奉先乃当世勇士，若与他共取兖州，霸业可图也。”

张邈闻言大喜，便令吕布袭破兖州，占据濮阳。只有鄄城、东阿、范县三处，被荀彧、程昱二人设计死守，得以保全，其余郡县皆破。曹军屡战，皆不能胜，特此遣人前来告急。

曹操与众将听完前因后果大惊失色道：“兖州有失，我等无家可归矣，当速归救援！”

荀攸道：“光华法师果然有未卜先知之能，主公正好卖个人情与法师和刘备，再退军去救兖州。”

曹操深以为然，当时写好回信，命人去请南烨。原本南烨以为曹操怎么也要商量个一两日，没想到这么快便写好了回信答应退兵。

南烨从曹操脸上看不出什么，可是却从夏侯兄弟脸上看出了焦急之色。南烨当时便猜到兖州情况恐怕已然不妙，于是便道：“孟德不必过于担忧，吕奉先有勇无谋，绝非孟德对手。我祝孟德此去旗开得胜。”