太湖支队多次军事行动失败，遭受损失。阿荣查出，在太湖支队里暗藏日军代号“山狐”的眼线。

他把疑点放在了政工部长姚展吉身上，但尚无直接证据。因被陆青霜说成是由于嫉妒而故意陷害，就没能果断向组织上报告这一情报。

日本海军偷袭珍珠港，太平洋战争爆发，上海租界被日军占领。傅天坤如愿当上了商会会长，不遗余力为日军进攻南洋掠夺战备物资。谍报别动分队根据重庆指示，派沈瑞丽寻找机会除去这个死心塌地的汉奸。

沈瑞丽发现傅豪予窥欲杨玉环美貌，早对叔叔傅天坤怀恨在心，意图取而代之成为御锦堂堂主，并霸占杨玉环，便在以副堂主夫人参加御锦堂成立纪念大会时，事先安排傅豪予，发动内讧手刃傅天坤，继而开枪击毙傅豪予，与江寒生联手拥戴阿荣为御锦堂新堂主。

为安抚御锦堂弟子，沈瑞丽促成阿荣接任御锦堂堂主之时，一并娶了杨玉环为妻。杨玉环欣然应允，阿荣乐得再有一房美妻。

杨玉环既嫁阿荣为妻，向他讲述了当年在九峰山幼时的经历。阿荣方知傅天坤实为太监，杨玉环保有清白之身。

同时，阿荣也得知了自己的真正身世，实名叫林国荣，陈香梅只是养母，亲身父亲原是林子均，亲身母亲则是日本人前田惠子。阿荣并未因此就向陈香梅捅破，对姆妈更加敬重孝顺。

但阿荣想到冈野理枝，乃是双胞胎哥哥前田正雄的未婚妻，内心矛盾纠结，开始对冈野理枝保持距离。

他要求沈瑞丽向冯希全汇报，务必找到前田正雄下落，自己将亲自去接回哥哥。但沈瑞丽告诉阿荣，根据林国安的报告，前田正雄逃跑时已被手榴弹炸死。阿荣痛苦万分。

前田平治奉命调回东京，徃日军大本营就任新职，路过上海与冈野俊茂夫妇会面，谈及邀请前田惠子来中国，尽快办理阿荣与理枝婚事。

阿荣央求舅舅，他在宪兵队工作繁忙，要等候一段时间再说。

梅政委前来上海汇报工作，在旅馆被日军宪兵队抓捕，阿荣参与刑讯逼供，亲眼所见梅政委宁死不屈。

阿荣从笠川口中得知，是无锡的麻宫中尉从眼线“山狐”那里，得到了梅政委被出卖的情报。

姚展吉谎称前来上海看病，带着勤务刘三找到张先生探听梅政委被捕消息，巧遇在书店的陆青霜与阿英。陆青霜在张先生的提示下，对姚展吉隐瞒与阿荣之间是假冒夫妻关系。姚展吉与刘三悄悄跟踪两人至陈公馆。

阿荣得知姚展吉带刘三私自去徃书店联络点，知道这是严重违反组织纪律。

经张先生同意，阿荣以宪兵队名义设谋对姚展吉进行反侦察，并从刘三身上打开突破口，把无锡驻军麻宫中尉端了出来，刘三中计。阿荣证实了姚展吉早就叛变投敌，就是隐藏在太湖支队的日军眼线“山狐”。