就周边形势而言，其实宇文要远远好过慕容，西面和南面，全都是友邦。只可惜南方的石赵和西方的拓跋乃是敌对关系，则宇文若求援于石赵，便无缘拓跋，若求援于拓跋，则无缘石赵……此前段氏覆灭之战，宇文逊昵延就打算借孔苌之力，彻底击垮慕容廆，谁想石勒志在中原，对于东北方向，只求消灭宿敌段氏，以及维持平衡罢了，故令孔苌不得深入。逊昵延无奈之下，才只得厚赂拓跋，求取增援。

拓跋部方大败于并州，复经内乱，正在最虚弱的时候，“女国使”祁氏乃贪图宇文的财货，发兵相从。于是逊昵延便即大举东侵，首先击败了慕容廆的第四子慕容仁。

慕容廆与臣僚商议，北海人逢羡就说：“宇文易与也，唯拓跋兵势不可当，若去拓跋，逊昵延必无所为。将军何不致书大司空，请其相救？但大司空一封书至，或能退去拓跋……”

于是慕容廆便命参谋阳耽南下，去游说刘琨。刘琨方欲借助慕容之力，东伐崔毖，自然满口答应。他还怕书信往来，缓不济急，于是就派能言善辩的温峤率两千军往援慕容廆。

两军对峙之时，温泰真乃请拓跋主将相见，当面质问道：“贵部自力微时，即为中国之臣，先单于猗卢受朝廷代王之封，复与大司空约为兄弟，则我等本不应于阵前相见。今宇文党附于羯，是国家之敌，贵部不但不恭行天讨，反贪赂而与之勾结，东犯朝廷疆土，是何道理啊？慕容将军亦受朝廷之命，镇守东北，监护诸狄，贵部又因何而与之刀兵相见？

“倘若无叛我晋，自当束甲归去；倘若欲叛我晋，而与羯贼合谋，大司空宁亲历战阵，与汝等周旋至死，岂能容先代王一世英名，毁于汝等不肖子孙之手哪？！”

拓跋将领闻言大惭，乃引军暂退，旋即使人来至慕容营中，申以部族困窘，而“女国使”之命不能违抗的难处。于是慕容廆许诺供输牛羊、粮谷为筹，拓跋军乃欣然而去。拓跋兵一退，宇文大窘，逊昵延亦只得拔营归师。慕容皝率兵从后猛追，宇文大败，伏尸数十里，所附诸部离散，幸亏孔苌闻讯，及时发兵来救，才不至于就此灭亡。

温峤归见慕容廆，慕容廆摆设盛宴款待，并且承诺，只等秋后粮秣充足，便即发兵与大司空相合，驱逐崔毖，一举而底定平州。温峤也根据刘琨的授意，应允若得平州，即将北平、辽西两郡晋土，交给慕容部代管，并署慕容翰为北平郡守，署慕容皝为辽西郡守。

消息传至盛乐，祁氏却不以为忤，说：“也罢了，只须得些粮秣，以备冬用，则取之宇文，或者慕容，于我皆无不可。”正好续咸等命人北上通报，说如今我已叛赵归晋，不日便将全得并州，希望与拓跋重申旧盟，请拓跋部收回南侵的诸部。祁氏询之众臣，问续咸之言是否可信啊？关键他是不是真能驱逐石赵势力，底定并州哪？

各部大人面面相觑，都难以回答。有人说并州归晋正好，咱们此前丧败，实不宜再大发军南下，正好趁这个机会，巩固南方的形势；有人说续咸一介书生，怎么可能打败石虎呢？不如趁着并州混乱的机会，多发兵南下，去好好抢他一票……

祁氏乃问拓跋头：“汝素来熟悉中国之事，汝又如何说？”

拓跋头想了一想，便道：“消息不确实，我也不能论断。小人愿意南下晋阳，觇看形势，倘若续咸可以收复并州……或者起码守住晋阳，则实不宜再与其相攻；倘若是石虎占优，甚至于已逐续咸而复晋阳，倒不如假意与他通好，诱使他再南下伐晋，则我等便可趁机抢掠其后了。”

于是奉命出使，来到晋阳城中，求见续咸。续咸不敢自主，也把他给带刘央面前去了。

此时拓跋头已知石虎丧败，晋军全面开入西河、太原两郡，因此一见面，就先向刘央表示恭贺，重申前盟。然后他就提出来了：“石虎虽退，乐平、上党，尚在羯贼手中，恐怕还会振戈重来，将军不可不慎啊。

“如今将军率平阳之军，远征并州，然而太原是大郡，土地广袤，又复遭羯贼蹂躏，恐怕不易底定。我前来时，过晋昌、九原等县，但见人心混乱，士庶迷茫，不知当从晋还是从赵……倘若将军暂时无力继续北上，请以我拓跋部先发兵，为朝廷镇定之，如何啊？”

刘央闻言，面色略略一沉，说：“好意心领了，但某受朝廷之命，奉大司马将令，追亡逐北，收复并州，自当全始全终，实不劳贵部南下相助。”