刘黑闼在洺州自称大将军，同时派出使者南面至洛阳，参拜皇泰主，以结好王世充。王世充得知后大喜，因与李重九联盟不成，转而寻与刘黑闼结盟。

第三件事情，刘黑闼自知自己要取代窦建德的位置，威望不足，于是率军东征西讨。

刘黑闼先在今年正月与宇文化及言好结盟。

宇文化及这时正退居魏县，之前为李密所败时，将士多亡李密，宇文化及当时以为穷途末路了，长叹言道，人生固当死，岂不一日为帝乎。于是废了秦王杨浩，自立为帝，国号为许，年号天寿。

大许立国时，群雄都在猜测宇文化及能够支撑几天。宇文化及童山之败后，十几万劲旅只剩下两万多人马，可谓覆手可谓李密所灭。可是李密南征败给王世充后，宇文化及得以喘息，之后李密归附李唐，宇文化及乘机发倾国之兵，攻打黎阳仓。

当时李重九有心将黎阳仓让给宇文化及。

宇文化及平白得了个大便宜，当下以黎阳仓之粮草募集，居然死灰复燃，历史上本为李神通，窦建德联手覆灭的宇文化及，居然东据李神通，西抵窦建德，夹于两强之中，活得越发精神。

刘黑闼与宇文化及，王世充先后结盟以后，大患已去，当下率军东进，直取山东。

这时山东有诸侯甚多，原朝廷齐州通守李义满据平陵，流寇綦公顺据青、莱，淳于难据文登，徐师顺据任城，蒋弘度据东海，王薄据齐郡，孟海公，蒋善合据郓州，张青特据济北郡，臧君相据海东海郡，徐圆朗据兖州。

其中李义满，徐师顺，蒋弘度，淳于难皆已是降唐了。

而王薄先降唐，现在见宇文化及东山再起，又降许国。

至于孟海公，蒋善合，张青特则是原降伏于窦建德，现在见窦建德覆没，则是纷纷自立。

至于徐圆朗，臧君相，綦公顺则是中立。

刘黑闼大肆对外征伐以巩固权威，于今年三月渡过黄河，与孟海公，蒋善合激战，击败了孟海公两万大军，之后蒋善合背叛了孟海公，将孟海公杀之，献给刘黑闼。

刘黑闼后又击张青特，这时徐世绩奉李重九之命，出兵河间，攻打高阳，行围魏救赵之策。刘黑闼不得不率军从山东赶回，回保高阳，徐世绩这才退兵。

但刘黑闼马不停蹄，又出兵攻打东郡，东郡通守王轨本以降伏李唐，其部下见刘黑闼兵至，于是杀了王轨，将其首级献给刘黑闼。刘黑闼却言：“此乃不忠之人，要之何用。”