只是，他出门取帽子的时候，房间内，魅影出现了。

他愤慨的指责拉乌尔，称他企图引诱克里斯汀离开音乐的王国，这是对艺术的侮辱！

克里斯汀被魅影的声音迷惑，通过穿衣镜上的机关，跟随魅影走入镜子背后的暗道。

等拉乌尔回到屋内，却发现空无一人。

魅影用歌声引诱克里斯汀来到他居住的地下湖心小屋。

他动人婉转极具磁性的歌喉具有极其强烈的迷惑性，迷惑了克里斯汀的心智，当然，他也借这一首歌曲表达爱意。

克里斯汀看到魅影做的蜡像，那是穿上婚纱的自己，好美，美的就像她真实的自己，一时间失了神，晕了过去。

翌日，克里斯汀幽幽醒来，发现身边有一只小八音盒，就是拉乌尔拍得的那个。

意识慢慢恢复，她想起昨晚是如何跟随魅影下到地下，又如何晕倒的。

好奇心的驱使，令她心生冲动，趁魅影不备摘他的面具。

魅影惊恐万状，恼羞成怒，冲着克里斯汀嘶吼，发誓再也不会让克里斯汀获得自由。

他的疯狂令克里斯汀如落冰窖，整个人定在那里一动不敢动。

魅影见状，神经质一般的笑出声，用自以为平和的态度劝克里斯汀不要害怕，也不会真的束缚她。

克里斯汀信了，却也没完全信，她似乎意识到魅影对自己的扭曲爱意。

就在魅影通过暗道送克里斯汀回后台时，不料被舞台工人约瑟夫看到。

路过的吉莉夫人警告约瑟夫不要泄密，否则会遭到魅影残酷的报复。

克里斯汀突然失踪，剧院陷入一团乱麻。

费尔明和安德烈一面看着火热的售票情况，一面心焦，卡尔洛塔使性子不肯来，克里斯汀虽然出人意料地成功，也具备成为女首席的潜力，可又突然失踪。

正在忙乱时，他们收到一张纸条，命令赶快补发积欠的工资，并空出自己的5号包厢，并让克里斯汀取代卡尔洛塔。

字条上还威胁说，若谁想把克里斯汀占为己有，就别想再看到她。

正当他们陷入纠结的时候，卡尔洛塔突然现身，并出示了又一张威胁她的字条——不许阻拦克里斯汀的前程。

卡尔洛塔以为是拉乌尔在背后操纵一切，就是为了捧红克里斯汀。

她不停解释，大吵大闹，现场乱的不可开交。

这时，吉莉夫人回来安抚大家，克里斯汀已经回来了，只是因为身体不适不方便出来见人。

同时，她也带来一张字条——今晚演出的歌剧《哑仆》必须由克里斯汀来演主角伯爵夫人，卡尔洛塔只能演一个不出声的传令仆从，而且剧院的5号包厢必须空出来。

如果不遵守命令，很多无法预料的灾难将会。

大家都知道，这是来自魅影的警告。

但卡尔洛塔不愿意接受，歇斯底里的咒骂着所有人，吓坏众人。

最后，安德烈不顾吉莉夫人的劝阻，公开宣布克里斯汀出演传令仆从，而卡尔洛塔则担任主角，饰演伯爵夫人。

魅影听到了，他决定报复这些不听话的人。

但安德烈他们也不是一点准备都没有，刻意安排拉乌尔子爵进入5号包厢，想以此阻止魅影的报复。

可惜，他们低估了魅影的能力。

他先是将傲慢的卡尔洛塔毁掉，改变了她的嗓音，一出声就像蛤蟆叫，导致演出被迫中断。

后来又在芭蕾表演的时候，把被套索绞死的约瑟夫尸体从舞台天幕上吊下来，引发观众暴乱。