左军擂第三轮鼓，举黄旗列圆阵；右军擂鼓举青旗列直阵。

第四轮右军击鼓举白旗为列阵，左军举赤旗列尖阵。

第五轮左军击鼓举黑旗列曲阵，右军举黄旗列圆阵。

两军各以青黑黄白赤五色旗展示五种阵型。

每一轮变换阵型，两军各自派出五百名军士出阵对战。

第一次、第二次挑战两边轮流做出勇敢和怯懦之势，

第三次挑战做出势均力敌之势，

第四、五次挑战要做出胜败之势。

每次变换阵势时，先敲鼓的要先变为直阵再变换其他阵法。

五轮阵势变换结束后，两军都列成直阵。

击鼓三次，偃旗，步兵单膝跪，骑兵下马，高呼，击鼓起身，左右军齐步奔跑到中间标柱处，相对击鼓，然后撤回，每退到一处标柱前，都要听鼓声而下跪起身，然后恢复阵型。

操演之前就已经告知过全军，敢有乱阵者，不分将领士卒，立斩不赦！

所以即便是不怎么懂得阵法的胡骑、越人，也紧紧跟在各自将领身后，按照指示做出各种动作。

演完阵型之后， 蒙恬面向扶苏单膝下跪启奏：“请陛下观骑军！”

扶苏微微颔首，一旁的礼官顿时拉长声音喊道：“陛下曰，可！”

刹那间，鼓声更急，旌旗招展之间，左右两军各出数百名骑兵，他们骑在没有马镫马鞍的战马上，手持长戟往来厮杀。

一瞬间，看台上的匈奴使者和东胡使者面色凝重。

平心而论，他们是不敢骑在光背马上，双手持握长杆兵器往来厮杀。

骑兵演练结束之后，蒙恬再次跪倒高喊：“请陛下检阅三军！”

扶苏从点将台上走下，他并没有乘坐革辂车，而是翻身上了乌骓，刷的一下拔出腰间的湛卢，策马上前走去。

此时军阵鼓声稍歇，天子雅乐变为《秦风·无衣》。