诸葛丞相在成都时，无论大小事务，都亲自秉公处理。蜀地两川的百姓安居乐业，生活太平，夜晚不用关门，路上也没有遗失东西没人捡的情况。又恰好连年粮食丰收，老老少少都能吃饱饭，欢歌笑语。每逢有差役徭役，百姓们都争先尽早完成。因此，军需物资和器械等应用物品，都准备得十分完备，粮仓堆满了粮食，府库里也积攒了大量钱财。
建兴三年，益州传来紧急消息：蛮王孟获发动十万蛮兵，侵犯边境进行掠夺。建宁太守雍闿，是汉朝什方侯雍齿的后人，如今勾结孟获造反。牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，二人献出了自己的城池。只有永昌太守王伉坚决不肯反叛。现在雍闿、朱褒、高定三人部下的人马，都给孟获当向导，攻打永昌郡。王伉和功曹吕凯召集百姓，拼死守卫这座城，形势十分危急。
孔明于是入朝向后主刘禅奏报说：“我看南蛮不肯归服，实在是国家的大患。我应当亲自率领大军，前去征讨。” 后主说：“东边有孙权，北边有曹丕，如今相父要离开我去出征，如果吴、魏两国来进攻，这可怎么办呢？” 孔明说：“东吴刚刚与我国讲和，想来不会有别的心思；就算有，李严在白帝城，此人足以抵挡陆逊。曹丕刚刚战败，锐气已经丧失，短期内无法图谋我国；况且有马超把守汉中各处关口，不必担忧。我又留下关兴、张苞等人，分成两支军队作为救应，保证陛下万无一失。现在我先去平定蛮方，然后北伐，图谋中原，报答先帝三顾茅庐的恩情，以及托孤的重任。” 后主说：“我年幼无知，一切就由相父斟酌决定吧。”
话还没说完，官员队伍里有一人站出来说：“不行！不行！” 众人一看，是南阳人，姓王，名连，字文仪，现任谏议大夫。王连劝谏道：“南方是不毛之地，又是瘴气疫病流行的地方；丞相身负国家重任，却要亲自远征，这不合适。而且雍闿等人不过是疥癣小疾，丞相只需派一员大将去讨伐，必然能够成功。” 孔明说：“南蛮之地离国家很远，那里的人大多不接受王道教化，很难收服，我应当亲自去征讨。这其中刚柔并济的分寸，需要仔细斟酌，不是随便托付给别人就能办好的。”
王连再三苦苦劝谏，孔明没有听从。当天，孔明辞别后主，任命蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将，还有川将数十人，一共调集五十万川兵，前往益州进发。
忽然，关公的三子关索来到军中求见孔明，说：“自从荆州失陷后，我逃难到鲍家庄养病。一直想奔赴蜀地，去见先帝报仇，可身上的疮伤一直没好，无法成行。最近已经痊愈，打听到杀害我父亲的东吴仇人都已经被诛杀，就直接来西川见陛下，正好在途中遇到南征的军队，特地来投奔。” 孔明听了，感慨不已，一面派人向朝廷申报此事，一面让关索担任前部先锋，一同参与南征。
大队人马按照队伍次序前进，饿了就吃饭，渴了就喝水，夜晚住宿，天亮赶路，所经过的地方，对百姓秋毫无犯。
再说雍闿得知孔明亲自率领大军前来，马上和高定、朱褒商议，兵分三路：高定取中路，雍闿在左路，朱褒在右路，三路各率领五六万兵马迎敌。于是高定任命鄂焕为前部先锋。鄂焕身高九尺，面貌丑陋，使用一支方天戟，有万夫不当之勇。他带领本部兵马，离开大寨，前来迎战蜀兵。
孔明统领大军已经到达益州边界。前部先锋魏延，副将张翼、王平刚进入边界，就遇到了鄂焕的军队。双方摆开阵势，魏延出马大骂道：“反贼还不早早投降！” 鄂焕拍马与魏延交锋。没打几个回合，魏延假装战败逃走，鄂焕在后面紧紧追赶。没跑几里路，喊声震天，张翼、王平两路兵马杀了出来，截断了鄂焕的后路。魏延又杀了回来，三员将领合力抵抗，生擒了鄂焕，押解到大寨，来见孔明。
孔明让人给鄂焕松绑，用酒食款待他，问道：“你是何人部下的将领？” 鄂焕说：“我是高定部下的将领。” 孔明说：“我知道高定是忠义之士，如今被雍闿迷惑，才落到这般田地。我现在放你回去，让高太守早早归降，免得遭受大祸。” 鄂焕拜谢后离开，回去见到高定，说起孔明的仁德，高定也十分感激。
第二天，雍闿来到高定的营寨。行礼完毕，雍闿问：“鄂焕怎么被放回来了？” 高定说：“诸葛亮出于大义，把他放了。” 雍闿说：“这是诸葛亮的反间计，想让我们两人不和，所以才施展这样的计谋。” 高定半信半疑，心中犹豫不决。忽然有人报告说蜀将前来挑战，雍闿亲自带领三万兵马出去迎战。没打几个回合，雍闿拨转马头就跑。魏延率兵大举进攻，追杀了二十多里。
第二天，雍闿又起兵来迎战。孔明一连三天都不出战。到了第四天，雍闿、高定分兵两路，来攻打蜀寨。孔明早就让魏延在两路设下埋伏。果然，雍闿、高定两路兵马杀来，被伏兵杀伤大半，还俘虏了无数人，都押解到大寨。雍闿的人被囚禁在一边，高定的人被囚禁在另一边。
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孔明让军士们散布谣言说：“只要是高定的人就免死，雍闿的人全部杀掉。” 众军士都听到了这句话。过了一会儿，孔明让人把雍闿的人带到帐前，问道：“你们都是谁的部下？” 众人假装说：“是高定部下的人。” 孔明下令全部免死，赐给他们酒食，犒劳一番后，让人把他们送出边界，放回营寨。孔明又把高定的人叫来询问，众人都说：“我们确实是高定部下的军士。” 孔明也都免了他们的死罪，赐给酒食，然后故意扬言说：“雍闿今天派人来投降，说要献上你们主公和朱褒的首级作为功劳，我实在不忍心。你们既然是高定部下的军士，我放你们回去，以后可不要再反叛了。要是再被抓住，绝不轻饶。”
众人都拜谢后离开，回到本寨，进去拜见高定，把这件事告诉了他。高定于是秘密派人去雍闿的营寨中探听消息，正好有那些被放回的人，也在说孔明的仁德，因此雍闿的部下，很多人都有归顺高定的想法。
虽然如此，高定心里还是不踏实，又派一个人到孔明的营寨中探听虚实。这个人被伏路军抓住，带到孔明面前。孔明故意把他认成雍闿的人，叫进帐中问道：“你们元帅既然约定好献上高定、朱褒二人的首级，为什么误了日期？你这家伙办事不细心，怎么做细作！” 军士含糊地回答。孔明赐给他酒食，写了一封密信，交给军士说：“你把这封信交给雍闿，让他早早动手，别误了事。” 这个细作拜谢后离开，回去见到高定，呈上孔明的信，把雍闿的情况如此这般说了一遍。