却说唐僧师徒四人洗净了身上的污秽后，继续踏上了遥遥的取经路，一路上光阴似箭，转眼便到了炎热的夏天。此时，路边的石榴花像舒展的锦绣一样绽放，荷叶也像青色的盘子一般盛开着。两旁的绿杨树里隐藏着小乳燕，而过往的行人则用扇子乘凉。
师徒四人正在赶路时，突然看见前方出现一座城池。于是，唐僧连忙勒马问道：“徒弟们，你们看这是哪里啊？”孙悟空笑着回答说：“师父，您竟然不认识字吗？真不知道您是如何领取唐太宗的圣旨离开长安的！”唐僧不服气地反驳道：“我从小出家做和尚，通读千部佛经和万种典籍，怎么会不认识字呢？”孙悟空笑道：“既然师父认字，那为何您看到城头上飘扬的杏黄旗上明明写着三个大字，却还要问这里是什么地方呢？”
三藏听到孙悟空的话后，连忙喝止他说：“悟空啊，你可别在这里胡言乱语了！那旗子被风一吹就摇摇晃晃的，就算上面有字，我们离这么远怎么可能看得清楚呢！”然而，孙悟空却不依不饶地反驳道：“俺老孙偏偏就能看到！”八戒和沙僧在一旁帮腔道：“师父，您可千万别听大师兄瞎说。咱们现在离城都还看不清楚呢，哪能看清什么旗号呀？”孙悟空得意地说：“你们这些肉眼凡胎自然看不到，我老孙可是火眼金睛，明明就是'朱紫国'三个字嘛！”三藏一听，恍然大悟地说道：“原来如此，看来这里应该是西方某个国家的都城吧。既然到了人家的地盘，那就去倒换一下通关文牒吧。”孙悟空信心满满地说：“不用多说了，跟我走吧。”
没过多久，他们来到了城门下，下马走过桥，进入了三重门内。眼前的景象让众人惊叹不已，真是一个繁华的皇州！只见城门高大雄伟，城楼高耸入云，城墙整齐排列着垛口。四周的水流环绕着城市，南北两边则是高山对峙。城内街道纵横交错，市场热闹非凡，各种货物琳琅满目，万户千家的生意兴隆昌盛。这里果真是个帝王之都，天府般的大京城。来自遥远地方的船只和车辆源源不断地抵达，远方的宝玉和丝绸也充盈于此。地势险要的山峦连绵不绝，宫殿的墙壁与天空相连。三道关卡严密把守，万古以来一直保持着太平盛世的景象。
师徒四人行走于大街之上，只见这里人物气宇轩昂、衣着整齐端庄、言辞清晰明了，丝毫不逊色于大唐盛世。街道两旁的商人正在忙碌地做着生意，突然看到猪八戒面容丑陋、沙和尚脸色黝黑且身材高大、孙行者满脸毛发额头宽阔，便纷纷丢下手中的买卖前来观看。唐三藏连忙说道：“大家不要惹出麻烦，低着头走路！”猪八戒听从师父的教诲，将长嘴巴揣在怀中，沙僧则不敢抬头张望，只有孙悟空四处张望，紧紧跟随在唐僧身旁。有些懂事的人看了几眼后便离开了，而一些无所事事的人和顽皮的孩子们却哄笑起来，纷纷向他们投掷瓦片和砖头，以此戏弄猪八戒。唐僧紧张得捏了一把冷汗，不停地叮嘱不要闹事，而那呆子则吓得不敢抬起头来。
没过多久，师徒们转过街角，忽然看见一堵门墙，上面写着“会同馆”三个大字。唐僧对徒弟们说：“徒儿们，我们进入这个衙门吧。”孙悟空问道：“进去干什么？”
唐僧开口说道：“会同馆可是天下间能够相互交流、融会贯通的地方，我们在此地歇息应该不会有什么问题。先到里面休息一下吧。等我面见圣上，倒换了通关文牒之后，就立刻出城继续赶路。”八戒听后，猛地抽出嘴巴，把那些跟着看热闹的人们吓得跌倒在地，足有好几十个人。他走上前说：“师傅说得对。咱们赶紧进去躲起来，省得被这些烦人的家伙吵闹不休。”于是一行人便走进了会同馆里。那些人方才慢慢地散开离去。
这时，只见那会同馆内有两位大使，分别是正职和副职，他们正在厅堂上查点人力车夫，准备迎接官员。突然看见唐僧等人到来，两人心中一惊，齐声问道：“你们是谁？要到哪里去？”唐僧合十回答道：“贫僧乃是来自东方大唐皇帝麾下，奉命前往西天取经的使者。如今来到宝地，不敢私自过境，有关文需要倒换验证才能放行，请暂且让我们借用贵处稍作停留。”
那两个馆使闻得唐僧所言，赶忙屏退了左右，随即整理衣冠，快步走到大厅迎接唐僧师徒。二人见礼后，吩咐下人打扫客房供他们休息，并安排斋饭。唐僧谢过两位馆使，两人带着众人离开大厅。手下人请唐僧前往客房歇息，唐僧便起身跟随。孙悟空却面露不满地嘟囔着：“这些家伙真懒惰！为何不让老孙在正厅休息呢？”唐僧解释道：“此处不受大唐管辖，且与我国并无接壤，加之常有上级官员或过往客人来往，因此不便在此招待我们。”孙悟空听罢，愤愤不平地说：“既然如此，我偏要让他们好好招待！”
正当此时，有个负责后勤的人送来食物，只见盘中摆放着白米、白面、两把青菜、四块豆腐、两个面筋、一盘干笋和一盘木耳。唐僧嘱咐徒弟们收下，然后向这位负责人道谢。那人说道：“西房有洁净的锅灶和充足的柴火，你们可以自行烹饪。”唐僧接着问道：“请问国王现在是否在殿上？”
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只见那管事儿的人说道：“我们万岁爷已经很久没有上朝了，今天可是个黄道吉日啊，正好和文武百官商议出了一张皇榜呢。如果你想要倒换关文，就得趁现在赶紧过去，说不定还能赶得上。要是等到明天，那就不一定能办得了啦，不知道还要等多久呢。”唐僧一听，连忙对孙悟空说：“悟空，你们在这里准备些斋饭吧，我得赶紧去验证一下关文，然后回来吃饭再赶路。”猪八戒急忙拿出袈裟和关文递给唐僧。唐僧整理好衣服后便匆忙地进朝去了，但还是不忘叮嘱他的徒弟们千万不要出去惹事。
没过多久，唐僧就来到了五凤楼前。这里的殿阁高耸入云，楼阁雄伟壮观，让人不禁为之惊叹。唐僧一直走到端门外，请求奏事官帮他向天庭传达自己的来意，希望能够倒换关文。那黄门官果然来到了玉阶前，启奏道：“朝堂外有一个来自东土大唐的僧人，说是要前往西天的雷音寺拜佛求经，希望能够倒换通关文牒，请陛下宣见。”国王听了这话，高兴地说道：“寡人因为生病已经很久没有登基了，今天刚一上朝，就有高僧来到我国！”
国王即刻传旨将唐僧宣至阶下。三藏赶忙礼拜俯伏在地。国王又宣他上金殿赐坐，并命光禄寺置办斋饭。三藏谢恩后，将通关文牒呈了上去。国王看完，十分欢喜地问道：“法师，你那大唐，历经几朝君主贤明？又有几辈臣子贤良？至于唐王，因何身患重病却又起死回生，还派你远涉山川求取真经？”
长老听了国王的问话，欠身合掌答道：“贫僧来自的地方：三皇治理天下，五帝划分人伦。尧舜登上帝位，大禹和商汤安定百姓。周成王分封诸侯，各自建立国家。各国倚强凌弱，纷纷称君建国。邦国君主多达十八个，分封的疆土边界布满边尘。后来形成了十二个国家，宇宙才安定下来。因为没有车马，各国又相互吞并。七雄争霸，最终六国被秦国统一。上天降生了刘邦和项羽，他们各自心怀不仁。江山归于汉朝，高祖刘邦制定了钦定的法律。汉朝又被司马氏取代，晋朝之后天下又陷入纷乱。南北朝时期，宋、齐、梁、陈相继建国。列祖列宗相继传承，大隋继承了正统。隋炀帝杨广赏花无道，使百姓遭受苦难。我朝君主姓李，国号为唐。唐高祖李渊驾崩后，当今皇上李世民即位。天下河清海晏，皇上大德宽仁。只因长安城北有个怪水龙神，私自克扣甘雨，理应受到惩罚。他夜间托梦，告知唐王求救。唐王言明准他赦免，早早召见贤臣。将贤臣留在殿内，慢慢下棋消遣。当时正值正午，那贤臣在梦中斩杀了龙神。”
国王听到这话，突然发出一声痛苦的呻吟，然后开口询问道：“法师啊，你所说的这位贤臣到底是来自哪个国家呢？”唐僧回答说：“陛下，那位贤臣便是您朝堂之上的丞相大人，姓魏名徵。此人精通天文学、地理学和阴阳学等知识，是一个能够安定国家、建立政权的重要人物。由于他梦中斩杀了泾河龙王，龙王便将此事告到地府，声称大王您曾经答应救它却最终将其杀害，因此大王才会生病，身体状况逐渐恶化。后来，魏徵又写信一封，让大王带到地府，交给酆都城中的判官崔珏。不久之后，唐王去世，但在三天后又复活过来。这一切多亏了魏徵，因为崔判官修改了生死簿，给大王增加了二十年的寿命。如今大王想要举办一场水陆法会，所以特意派遣贫僧远行，前往各个国家，拜见佛祖，取得真经，以超度众生苦难，帮助他们往生西天极乐世界。”
听完唐僧的解释，国王再次发出痛苦的叹息声，并感慨地说道：“贵国确实是一个强大的国家，君主英明，臣子贤能！相比之下，朕已经久病缠身许久，却没有任何一位臣子前来拯救。”
长老听闻此言，不禁偷眼观瞧，只见那皇帝面容枯黄，身体消瘦，精神萎靡，神色衰败。长老正欲开口询问，忽有光禄寺官员前来奏请唐僧进奉斋饭。国王传下旨意，吩咐道：“在披香殿中，将朕的膳食一并摆下，与法师一同享用。”三藏谢恩之后，便与国王一同前往披香殿进膳，暂且不提。
却说行者在会同馆中，吩咐沙僧安排茶饭，并准备素菜。沙僧面露难色，说道：“茶饭容易煮，只是这蔬菜不好安排。”行者问道：“为何？”沙僧道：“此处油、盐、酱、醋一应俱无。”行者道：“我这里有几文零钱，你让八戒上街去买些回来。”那呆子却偷懒道：“我不敢去。我的嘴脸长得丑陋，恐怕会吓到人，惹出祸端，师父会怪罪我的。”行者道：“我们公平交易，又不讹诈他，又不抢夺他，能有什么祸事！”八戒道：“你刚才没看到那獐头鼠目的家伙吗？他在这门前一露面，就把十来个人吓得摔倒在地；要是到了闹市之中，还不知道会吓死多少人呢！”
行者道：“你只知闷头赶路，可曾留意那闹市丛中，都在卖些什么东西？”八戒道：“师父只教我低着头走路，莫要惹祸，我实是不曾看见。”行者笑道：“那市上有酒店、米铺、磨坊，还有绫罗杂货，这些自不必说。更有那好茶房、面店，大烧饼、大馍馍，饭店里又有好汤饭、好椒料、好蔬菜，以及各种异品的糖糕、蒸酥、点心、卷子、油食、蜜食……数不胜数的好东西，我去买些来请你尝尝如何？”那呆子一听，顿时口内生津，喉咙里“咕噜咕噜”地咽着唾沫，兴奋地跳起来道：“哥哥！这次可真是劳烦你破费了，待下次我攒够了钱，也一定请你回席！”行者暗自好笑，转头对沙僧说：“沙僧，你好生煮饭，等我们去买些调和来。”沙僧心里明白行者是在捉弄呆子，但也只得顺着他的话应承道：“你们快去快回，记得多买些，让大家都能吃饱。”那呆子赶忙捞起一个碗盏拿在手里，兴高采烈地跟着行者出门去了。这时，有两个官人路过，问道：“长老，你们这是要去哪里啊？”
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