两人在星月布景之下，互相袒露心迹、热烈拥吻。按照常理，此刻的钢琴声应该更加空灵浪漫，然而主旋律却一步步坠入低谷，被沉重的弦乐浪潮淹没。

气氛阴森而压抑。

同一时刻，一束惨白的灯光打在两人身后的不远处。

台下有女士发出尖叫声。

毁容男子匍匐在白光下，眼神是一块比影子还要灰暗的巨石，沉甸甸地压在两人的身上。

剧情发展到第三幕。

作为戏剧的最后一幕，序曲的诡异、第一幕的荒诞、第二幕的隐患，在这一幕充分展现了出来。演员们针锋相对的歌声，被缝进了一条无形的引线，似乎随时都会因为矛盾摩擦而点燃。

观众席没有人再说话，甚至连喝彩声都不再响起。

马戏团常客的真面目暴露，原来他接近粉裙少女，只是为了骗取她的巨额家产；胡须女嫉妒粉裙少女的美貌，把她敲晕，扔在了失火的帐篷中。

台上真焰熊熊焚烧，烟雾是破碎的黑色蝴蝶。滚滚热浪扑面而来。

粉裙少女在浓烟中醒来，惊愕而恐惧地啜泣。这时，一个短小的身影映入她的眼帘。毁容男子趴在地上，艰难无比地爬向她。他每爬一步，小提琴手就讽刺地用一个跳弓。