没有一个人开口说话。

随后就进入了片头曲。

“这这这，这是啥？组织团建？”

“别说你还真别说，组织福利还挺好，还组织员工团建手动狗头”

“琴酒，伏特加，贝尔摩德，基安蒂，科恩，波本，还有一个美女和一个男的不认识”

“一个美女和一个男的”

“哈哈哈哈一个美女和一个男的”

“应该都是代号成员吧？组织要有什么大行动吗？”

“都是组织高层啊！”

“不一定，你认为伏特加和琴酒地位是平等的吗？”

“这叫满月篇，会是主线吗？”

“十有八九。”

剧情开始。看似又是普通的一天，毛利小五郎收到一封信，开口就说毛利小五郎是无能的毛利小五郎，然后邀请他到一个化妆晚会上，署名是苦艾酒。

然后柯南在工藤新一家也收到了差不多的一封信，并且分析出来对方是组织的人而且已经知道他的真实身份，然后又和生病的灰原哀分析出苦艾酒是贝尔摩德。

再然后就是双线剧情，这边毛利小五郎带着女儿和铃木园子参加晚会，然后化好了妆，出现了疑似工藤新一的人。

这边灰原哀一边生着病一边上了朱蒂的车。

后来灰原哀得知了朱蒂是fbi，新出医生其实是由贝尔摩德假扮的，二人对峙，引出了20年前的fbi灭口案。

那边毛利小五郎等人遇上了命案，和疑似工藤新一的人查案。