赵子龙不由叹道：“义兄用兵，已达出神入化的境界了。我军今有备而来，又有又兄督师，必可一举平定中原，复兴汉室大业。”

孔明却微叹口气，意味深长的说：“子龙弟，你我皆天机运势中人，岂能违逆天机大势的演行呢？……我之所以力主北伐，不过是实行以攻为守、力保蜀川的战略罢了！而也不会如你想象般，真能一举平定中原、恢复汉室大业矣！”孔明意犹未尽，正想再解释什么。

魏延已疾奔而进，向孔明请战道：“丞相神机妙算，一举攻陷武都、安定两郡！天水郡如今已成孤城，为甚不趁此良机进击呢？”

赵子龙见魏延打断了孔明的思绪，心中不悦，冷哼一声，正欲出言斥责。孔明却向魏延含笑点头道：“魏将军既有请战之心，我便令吴懿代你守武都，派你率军攻取天水郡。”

魏延见孔明肯依从其计，又有建功机会，不由大喜，即拜谢而去。

赵子龙道：“义兄既力主稳扎稳打，魏延又急功冒进，为甚派他去攻打天水郡呢？”

孔明道：“魏延虽然躁急，但其战意甚旺，不可令其淡化也。而且我下一目标，亦正是天水郡，只要攻下天水郡，与武都、安定二郡成犄角之势，我军便立于不败之地了。”

于是孔明不再犹豫，令魏延率军向天水郡挺进。

不料魏延却被天水郡的一位年轻将领杀败。魏延回来向孔明禀告。孔明吃了一惊，暗道：天水郡为甚竟有这般能人？他派人找来当地的土人，细询之下，才知这年轻将领，原来是天水郡人，姓姜名维，表字伯约，极富智勇、胆略。

孔明猛地忆起，他早年曾与雕雪一道，在陇西之地，替一位姓姜的当地人堪察了一处龙脉之地，莫非姜维即姜姓人的后裔吗？

于是孔明亲自抵临战场，当面考察姜维，他终于断定，姜维必定是当年姜姓龙脉的子孙。他便设计，令天水郡中的夏侯琳，对姜维生疑，姜维被逼得走投无路之际，孔明又亲自现身，向姜维晓以大义，再表露身分。

姜维得知，孔明便是他的先父遗训，要他设法投效的那位诸葛先生，终于下马，向孔明拜服。

孔明在姜维的相助下，迅速攻占了天水郡，但却被夏侯琳逃到大漠去了。

魏延有点抱怨，怪孔明行动迟缓，放走了夏侯琳。

孔明却大笑道：“我放夏侯琳，如放一鸭，今得姜维，如得一凤，二者岂能相比！”

魏延见孔明对姜维十分重用，心中不悦，但这是孔明的主意，他不敢公然反对。不过，自此魏延即对姜维暗生忌恨，为日后的反叛埋下祸根。

孔明统率的蜀军，连陷魏国边关三郡，蜀军威震天下，附近州县，纷纷投顺蜀国。