魏军的暗哨倒是捉住了几个蛮夷土著人，然后将他们扣留了起来，所以魏军的整个集结行动，总体来说，消息封锁的还是挺严的，蜀人大概做梦也没有想到，魏军会在交州准备抄袭他们的后路。

通过渗透性的侦察，羊祜大体已经是清楚了南中地区的情况。

南中地区蜀汉共设立七郡，分别是牂柯、越嶲、朱提、建宁、永昌、云南、兴古。以前蜀国在南中设立过庲降都督，统辖南中七郡，刘备平定益州之后，就任命邓方为朱提太守、庲降都督，管辖南中之地。邓方也就成为了第一任的庲降都督。

邓方就任庲降都督是在刘备入蜀的建安十九年，卒于刘备称帝的那一年章武元年，一共任职六年，任内安远强志，允休允烈，轻财果壮，当难不惑，以少御多，殊方保业，夷汉敬其威信。

邓方死后，蜀国便任用李恢为庲降都督，李恢本是南中大姓，在南中当地很有威信，但刘备在夷陵之战中大败，不久病死于白帝城，南中大族便蠢蠢欲动，朱褒、雍闿、高定等叛变，南中夷族豪强孟获参与其中，声势浩大。

刘禅继位之后，拜诸葛亮为丞相，诸葛亮很快就提出了东和孙吴，北拒曹魏，攘外必行安内之策，于建兴三年出兵南征。

当时蜀臣王连劝死劝谏，认为诸葛亮身居相位，乃国之重器，未可轻出，但诸葛亮认为其他的将领才能不足以担此大任，故而力排众议，率兵出征。

参军马谡为诸葛亮送行，提出了攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下的平南中策略，诸葛亮深以为然，对马谡从此很是器重，每有大事，皆会问计于他，这无疑也给马谡失街亭埋下了伏笔。

诸葛亮出征之后，进展十分的顺利，率军从水路由安上到越巂进入南中，又派马忠进攻牂柯郡、李恢由平夷攻向建宁郡。

这时，高定的主力主要集结在旄牛、定筰、卑水（今四川美姑）一线，诸葛亮为了吸引叛军主力决战，在到达卑水地区后，暂停前进，以等待叛军向卑水地区集中，以便一举消灭之。

高定的主力果然向卑水地区集中，自益州郡北上增援的雍闿、孟获部队也在向这个地区运动。

这时，叛军内部发生了内讧，高定部将杀死了雍闿，结果造成孟获军停止了向卑水地区的增援。

诸葛亮看到已经不能将叛军聚而歼之，于是果断向当面的高定军发起了进攻，击败了高定军。

高定的部队后撤到邛都准备继续抵抗，又被诸葛亮大军击败，并攻占了邛都。高定带领残部二千人不肯投降继续抵抗，被蜀军最后全部消灭，高定战死。

这时孟获军已经向益州郡老家撤退，诸葛亮大军立即展开追击。