幻象间首先出现的是上元日中景象。宫廷之外，各色花灯早已准备停当；宫廷之内，适才那位身穿冕服的帝王褪下身上的龙袍，换上一身百姓家常服，与她身边最美丽的妃子悄然调笑，相约两下分走，待月上柳梢之时，再复于皇城前相见，携手观灯。

画面中的妃子虽只是露出一个背影，但其体态间的风流已足使人构想她那一笑倾国的绝世姿容，她与君王的感情是如此之深，纵然是这小小短暂的离别也荡起一片相思惆怅之意。

自幻象间突然出现那个妃子的背影，观舞台上立时静寂无声，都阳侯屏气凝神的同时，小心翼翼的试图窥视着玄宗的脸色，只是让他失望的是，楼中光线太暗，却是什么也看不清楚。

画面不变，楼下左侧厢房中忽然有一声琵琶声起，随即，应和着琵琶声声，一个哀怨的女子歌道：

永夜抛人何处去，绝来音，香阁掩，眉敛。月将沉，争忍不相寻，怨孤衿，换我心，为你心，始知相忆深！

此曲一起，众人都觉耳中一新，这歌女所唱词调，无论从形式到内容，纵然是在坐诸多方家，也绝无一人曾经听闻。

此词虽然形式殊不如诗般工整，且多有破碎，但比起诗却更是细腻，尤其是在描绘女子与情郎分离时的那种情怀时，更是通过细微动作的描摹，将女子的相思刻骨，彷徨无计的心情刻画的入骨三分，只待那最后三句“换我心，为你心，始知相忆深！”唱出，且不说歌女本人已是泫然欲泣，便是楼上听者也觉无比心酸，耳听此曲，眼看演舞台上依依深情的女子，虽看不清玄宗陛下的脸色，但他持樽的右手却是微微抖颤起来。

见到了如此地步，楼上天子依然不松口，厢房居中正坐的唐离将手一伸，咬牙道：“萧来！”

画面中，女子拉着君王的手婉转娇痴，即似在叮咛他务必小心，也似在诉说那不忍分离之意。

恰于二人出宫两下分离之时，演舞台下左厢房中却有一管长萧继起，这萧音却不是本应有的苍凉，反是萧歌笛调，奏出一片欢快的曲子，直与歌女的曲词相得益彰：

去年元夜时，花市灯如昼，月上柳梢头，人约黄昏后。

新月初起，落入月幕中的长安早已是花灯满街，热闹不堪，而分散而行的君王与妃子也终于在皇城前的柳树下如约相见，任身侧人头涌涌，绝色妃子的眼眸于万千人中，却只是注视着她的君王，眉眼之间只有说尽的相思深情。随后二人携手融入人流……

只是这一美好却未能持续太久，幻象一变，又是一年上元节，昔日的妃子依旧在去年月下的柳树旁痴痴等候，然而，人群中却再不曾走来那个她一心系之恋之的君王……

萧音复归本调，那其间的苍凉就如同在天子心间奏响一般，耳畔歌女的声音也从适才的明媚变为如今的哀怨：

今年元夜时，月与灯依旧。不见去年人，泪湿空衫袖……

萧声呜咽，歌声三叠不绝，观舞楼上此时早已是人人面带戚然之色，良久之后，仍不闻天子开言，那早已泪蓄眼眶的虢国夫人含泪轻言道：“陛下宽宏……”。