织田信忠，明智光秀率领军团前往山阳道，支援丰臣秀吉的路上。

结果遭到别所长治，荒木村重先后反叛，这二人一个是毛利家寝反的，一个则是李晓为配合在丹后攻略，亦一起寝反。

这二人反叛，导致织田信忠不断中止前往山阳道进兵，而与明智光秀的近畿军团一同，返回原地平叛。

就在织田信忠平定这二人叛乱时，毛利辉元率领的毛利家主力军团，已攻陷了上月城，杀死尼子胜久，山中幸盛，将尼子家复兴的希望掐断。

正当毛利家要乘势东进时，却传来备前国大名宇喜多家不稳的消息。

这时宇喜多家大名宇喜多直家攻灭了美作国后藤胜基的势力，准备毛利家叛变，投向织田家。

这时宇喜多直家反叛行径尚未得到确认，但闻之消息，因为担心侧翼受到威胁，纵然毛利辉元想要直进，却遭到手下各个豪族国人首领反对，终于不免作罢。

毛利家虽作为山阳山阴道霸主，但是领国内一元化实行不彻底，国人豪族独立性高，实际上只是一个强有力的联盟头领罢了。

这或许为何是毛利元就说毛利家不可争夺天下的原因。

当然作为家督毛利辉元，自然是想在祖父的功绩上，更前进一步，所以他自己绝不愿意承认这一点。

于是国人豪族的坚决反对，毛利辉元只能停止了进攻播磨的攻势，率大军返回安芸国，只留下吉川元春继续在山阴道，攻略丹后，从而令织田家从这次叛乱缓过气来。

虽然上月城失陷，但是西播磨还是掌握在织田家的手中，羽柴秀吉立即从前线，率兵返回帮助织田信忠平叛。

在经过数月的平叛之后，别所长治军被击溃，被羽柴秀吉的西国军团包围于三木城之中。

而荒木村重的本城有冈城亦被织田军攻陷，其人单身逃落，而一族一百二十二人，尽数被织田军以铁炮，长刀所杀。

毛利家这次失败的东进，不仅半途而废，而且导致了织田家在近畿，播磨国的控制力，得到加强，而之前埋下两个棋子报废，大失成算。

织田信忠返回房间之后，侧近上前禀报言道：“主公，明智，羽柴，泷川三位大人，在门外求见。”