任福、桑怿这时候还是有信心的，因为宋朝刚刚大胜，士气还很旺盛。他们为了冲出包围圈，率军沿好水川西行，出六盘山，在距羊牧隆城五里处准备布阵应敌时，有士兵自路旁拾得五、六只泥盒，封闭严实，内中有跳动的声音。任福好奇地命士兵打开，但见百余只悬哨鸽子腾空而起，盘旋于宋军之上。元昊看到这鸽子宋军中计，进入了真正的包围圈，他决定采用分割包围的战术消灭宋军。命将军克成赏率领洪州所部两万人马包围驻扎在南山东面的朱观、武英等部宋军。自己率领亲军与窦惟吉所率领的灵州部队包围任福、桑怿、刘肃等军。任福等率军决一死战。自辰时交战到午时，宋军人困马乏，饥渴交迫，渐渐不支。任福下令突围，宋军左冲右突，未能破围而出。桑怿、刘肃力竭战死。任福被夏军团团围住，身中十余箭，小校刘进劝福投诚自免，福叹道：“我身为大将，兵败，只能以死报国耳！”说完后，他挥动四刃方铁锏，挺身决斗，击毙十数人，自己身上也受了重伤，血流如注。接着，左面部又中一枪，福无法继续战斗，以手自扼咽喉而死。其子怀亮也战死。

在任福军被围困的同时，朱观、武英的军队也在东面被包围。两军隔山虽然只相距五里，但却失去任何联系，彼此不知对方情况。夏军分左右两翼包围朱观、武英，幸好王珪率领三千步兵从羊牧隆城增援，渭州都监赵津率领两千骑兵自瓦亭堡增援，才摆脱被围的困境。

当四将合兵一处，向夏军阵地发起攻击时，元昊消灭完任福军后，率西面大军自背后杀来。宋军顿时因腹背受敌而大乱。武英、王珪、赵津、耿傅均战死，宋军死伤四万，惟副将朱观率领一千余人，退守一处围墙之内，借着手弩四向纵射，等到夜幕降临，夏军退去，因而得以保全下来。（与真实的好川口之战略有改动，那次是七万宋兵身亡，其实宋人不怕死，任福是英勇，至少死得很壮烈，可缺少了谋略，整个宋朝都是这样，他们不是没有血性汉子，而是这个政策，造成没有多少能够真正作战的大将）

这次战争传到朝廷后，举国震惊。这才是多一会儿，五万宋兵就没了？当然夏竦也自知难逃罪责，上表时说现在西北没有单独领兵的大将，精兵猛将全调到河北去了。刘娥虽然政治手腕有一套，但军事天赋还是很差，看了奏表还真以为如此。狄青杨文广他们是到了河北，曹彬与折家全在延州或府州，老种在凤州。当时仓促之下，怀远城附近确实没有名将。

刘娥诏任福为武胜军节度使，兼侍中。王珪、赵津、武英、桑怿等皆赠官，以示褒奖。本来她想把夏竦贬去，可这时传来一个消息，却让她改变了这个主意。这次战争，张元也跟随元昊参与机谋，战斗结束后，张元奉命于界上寺壁题诗云：“夏竦何曾耸，石坚未不移。满川龙虎辇，犹自说兵机”。（本来是韩琦未必奇，因为是名臣韩琦指挥此战的）

诗的下面写着“太师、尚书令、兼中书令张元随大驾至此”。该诗虽然是对夏竦、石坚的挖苦及对宋朝的蔑视，但也反映了西夏君臣的踌躇满志和喜形于色。

刘娥看到张元把夏竦和石坚放在同一位置，难道西夏也惧怕夏竦，在用反间计调走夏竦。甚至她还想到了延州之围时夏竦曾果断从泾州带三万骑兵出击，还有天都山一战时，他也主动配合石坚与种世衡的安排，最后使得那一场战役锦上添花。于是勒令他戴罪立功，却让夏竦犯了这么大的错误，却安然无事。

张元得知这一消息后，和元昊相视大笑。他说道：“这样一来，可以顺利实施下一步计划了。”

于是元昊派间谍要泾州放出风声，其实西夏现在因为上次大战，元气大伤，其实这次没有多少士兵了。如果这次要不是宋兵少了，西夏会再次出现大败。

夏竦还真相信，他在想，如果这次求援的援兵要是多的话，不要说大胜，至少能将任福的两支军队救出来吧。他又想到上次石坚看似胜得轻松，可也是举西北三十多万宋兵不断地调度，而且还是在宋境，才取得的。于是他将这想法继续上报朝廷。

同时，元昊更做了一件让刘娥着恼的事。他说当时朝廷使者催要贡款紧急，可是元昊现在全指望着这笔钱来应付宋朝。因此，追查契阔族少族长急迫了。终于和朝廷发生冲突。他上表向朝廷谢罪，同时愿意再次把三川砦和天都砦交还给宋朝。并且还说，他愿意交还此战中所有俘虏，但那个契阔族少族长身上带着珠宝金银价值六十多万贯，还希望朝廷交还给西夏。

刘娥看了这份请奏，都气疯了。此战，西夏凡抓获的宋兵全部屠杀，俘虏能有一百人就不错了。至于那个少族长天知道是真是假，就是真的，这个人海茫茫，加上为了让更多的西夏人逃到宋境，减少西夏的有生力量，宋朝对他们管理很散。只要这几人化一个假名字，永远也不好找。难道现在十万贯要不到，还要倒贴他五十万贯？

这时候夏辣也接到元昊归还天都砦与三川砦的通报，他还不相信，可三川砦关系到怀远城的安全，他派着一队宋兵前去查看，果然是一个空城。于是他立即带兵重新占领三川砦。至于天都砦，他现在接受老种的说法了，不敢再要了。当他听到元昊上奏给朝廷的罪已奏时，忽然想到那个传言，于是再次上奏朝廷，其实这次元昊向朝廷请罪，代表着他们是外强中干，恐怕没有多少兵力了。他请求朝廷给他十五万大军，立即征讨西夏，收复灵州。

这份奏折又引起争执，有的人说西夏不可小视。否则当初石坚就进军西夏，况且因为前段时间朝廷听信了元昊的鬼话（让刘娥在帘后老脸一红），侧视幽云，现在辽国警觉，也在宋辽边境屯集了大军，造成河北大军不能分身支援。但有的也说刚刚一战，虽然宋军大败，但也给了元昊重创，机不可失。况且现在宋朝造出许多手榴弹以及手弩，武器装备比石坚那时强大的多，只是刚刚一战没有名将指挥罢了。

现在人们将目光再次转向南方，才想起那个少年为什么生那么大的气。也只有他看出元昊不可能诚服的。虽然知道刘娥不高兴，王曾还是奏道：“不如问石大人吧，朝廷有难，他不会坐视不管的。”