前往南方的路上充满了艰险，但是也充满了乐趣。他们遇上了很多有趣的朋友，比如喜欢储藏瓜子的仓鼠，他有一个好朋友向日葵小姐，向日葵小姐资助他一整年份的瓜子，为此她每天都要努力地面朝太阳生长着，而小仓鼠经常揪住路过的蚯蚓连哄带吓地要求他们为向日葵小姐松土。

两只小鸭子想要抓点蚯蚓吃，因此得罪了小仓鼠，张牙舞爪的小仓鼠对着他们挥了好一会儿的爪子，最后才让唐吉和塔兰搞明白他的意思——保护蚯蚓人人有责。

经过整整一个月的风雨兼程，他们终于到达了天鹅族的迁徙之地，这里叫做水晶湖。

心怀忐忑的塔兰请求和面见呱呱国的国王，也就是天鹅族的族长，一只年老的天鹅低头看他：“现在可真不是时候，国王病危，现在不见任何人。”

塔兰呆呆地看着老天鹅，老天鹅垂下优雅的长劲来嗅他的气味：“你是一只天鹅？不过你长得又有些不同……”

“我是来确定这件事情。我想知道我到底是一只天鹅，还是一只鸭子。”

“我想，你大概是一只天鹅。”

塔拉的心一下子愉悦了起来，唐吉凑上去用翅膀拍了拍他的脑袋：“看吧，我就说你是一只天鹅。”

“当然，你是一只鸭子。”老天鹅对唐吉说。

唐吉挥了挥翅膀：“其实我是一只公鸡。”

老天鹅哈哈大笑：“真是个有趣的孩子。”