夫差心想，“莫非是那伍子胥托梦于我？”环顾四周，却见几上原置放伍子胥眼珠的玉盘已不见，却变成了一卷竹简，似与梦中所见一模一样。

夫差见到如此诡谲之事，冷汗涔涔而下。

正自惊恐，那倾国倾城的西施蹙眉而进，问道：“大王，臣妾听得屋内有异响，不知何事？”

夫差见了西施，神情略缓，说道：“可能是相父托梦于我。”遂将伍子胥留简一事告诉西施。

西施冷笑道：“相父已死还危言耸听。大王的吴国，兵力鼎盛，刚击败了强大的齐师，怎会亡国？一套武功心法，怎能保你吴国江山社稷？”夫差点点头：“美人言之有理。”

西施展眉笑道：“臣妾为大王新编了一支舞，名叫采茶兴，不知大王可愿去响屧廊一顾？”夫差揽了西施纤腰，说道：“快去舞来！让寡人好好欣赏美人的动人舞姿。”

于是夫差将伍子胥留下的内功心法视若无睹，又坠入美人西施的温柔乡中。待至从响屧廊归来，那简却不见了。问诸内侍，均言不知。夫差也未将此事放在心上，过不多久就淡忘了。

不久越国受灾，求援吴国，夫差以粮借越以渡灾厄。次年越国丰收，勾践以饱实大黍还吴。夫差感动道：“勾践真信人也。”却不知那麦黍，全部被越人蒸熟过。夫差见其谷粗大异常，遂让国人引以为种，广为种植。入秋，颗粒无收，吴国大闹饥荒。

而夫差此时忙于与晋国争霸，亲率大军北上黄池。虽然威震诸侯，老巢却被勾践偷袭，姑苏城被占，太子友被杀。夫差和勾践决战大败，便派伯嚭向勾践请降。勾践有前车之鉴，不允降。伯嚭潜身逃亡。

夫差知大势已去，后悔错杀忠臣伍子胥，仰天长叹：“吾死而有知，又有何面目见相父于地下。必重罗三幅，以掩吾面。”说完自刎而死。

越王勾践，遂据有吴国。倾国倾城的美人西施，也落入他手。

自古寡人有疾。那西施之美，世有罕见，勾践便有意染指于她。

而西施本是越国大夫范蠡的未婚妻，二人本相亲相爱，情逾金石。范蠡曾随勾践一起赴吴国为奴，出生入死，又为越国养兵练战，功不可没。勾践只是碍于范蠡情面，不好公然抢夺臣妻罢了。

西施于此时，拿出一简献于越王。原来伍子胥留下的神功秘笈，是她暗中派人窃了去。勾践一见那秘笈，大喜，遂按书修炼。

也不知何故，越宫嫔妃，再也没得到越王勾践的宠幸。勾践每日空帐独寝，对女色再也提不起兴致。

而西施和范蠡，已悄然离去。共乘一叶扁舟，泛游五湖。勾践闻之，也懒得派人去追寻。