战役最先在石门打响，11月8号，在完成整编后，孙岳部便从邢台出发，沿着京汉铁路北上，猛攻石门。

石门就是后世的石家庄，乃京汉铁路中区，正太路的起点，虽然在后世占领地位非常重要，但是到现在不过是一个中等城市，李景林感到国民革命军咄咄逼人的攻势，李景林当即放弃石门，全军撤往保定以固守。

11月10号，孙岳部占领石门，以此为后方基地，向北进攻保定。

11月13号，双方在保定东面发生激战。

孙部高级参议徐永昌考虑到薛岳正率领国民革命军13军从山东赶来，向前敌总指挥孙岳建议道：禹行，奉军向来瞧不起我们，过去一个团常常敢缴我们一个团的械，这次进攻保定，我们正好利用奉军轻敌思想，再加上薛岳所率领的国民革命军13军这支奇兵，诱敌深入，打李景林一个措手不及。

当即以29师为前锋，猛攻保定，李景林听到孙岳所部来攻，且认为其孤军深入，颇为不屑，随即组织两个师反击，国民革命军不敌，被迫向清风店方向撤退。

李景林看到初战得利，孙岳部战斗力还如过去那样脆弱，高兴的对众人说道：孙岳部孤军深入，其一个军竟然胆敢来攻击我保定府，如今山东国民革命军正在休整，我们正好将其击溃，以应付来自山东与山西蜂拥而至的国民革命军。

当即率领主力反击，徐永昌率部且战且走，在退到定州、唐县、王都交界之处清风店后，构筑巩固工事，以消耗奉军战斗意志。

对此李景林颇为不屑，要知道过去奉军打孙岳部，那可是手到擒来，一个师就可以顺利的缴孙岳一个旅的械，现在即使构筑工事，李景林认为，3日内定可击败孙岳部，然后率领主力回到石门，以固守保定、大名、石门等地。

但进攻不到两日后，看到国民革命军阵地日渐巩固后，李景林感觉有点不对头，要知道过去国民革命军战斗力不怎么样，怎么现在战斗力仿佛一下提升n个档次。

更为重要的，今天早上来报，在冀南发现国民革命军的踪迹。

当即召集所部将官开会，一些人认为国民革命军刚刚击败张宗昌大军，击败白俄罗斯师，日本旅，所部绝对需要休整，现在正好趁这个空挡，将占小便宜的孙岳部击溃。

而另外一些人认为如今孙部已经建立起牢固工事，在短期内难以攻破孙部阵地，为今之计，最好全线撤回石门休整。

如此李景林颇为迟疑，当即约定，再攻2日，若是2日内还是不能击溃孙部，那么全军就撤离清风店，退往保定。

但就在迟疑过程中，在第3天下午的时候，石门守备军司令来报，国民革命军13军于14号占领保定正东面之徐水，截断保定与外界联系。

李景林一听，大惊失色，当即下令全线向保定退守，但是这时孙岳也通过电台知道薛岳部占领正定的消息，全线发动反攻。