故时人有言，在直系外有三角同盟，在直系内部亦有三角同盟关系。在第二次直奉战争的时候，由于吴佩孚的强势，由于权位争夺，曹锟身边的津派，吴佩孚的洛派，江苏的齐燮元已经再次形成新的三角同盟关系。

原来，在奉军攻破九门口，吴佩孚大惊，再听到南方国民革命军连克郡，一直在北京坐镇的吴佩孚坐卧不住了，当即率领主力第3师离开北京，坐火车到达秦皇岛。

吴佩孚于10月10日乘火车到前线督战，把总司令部放在秦皇岛。吴佩孚所到之处，奉军炮弹跟踪而至，因有人向奉军暗通消息。吴佩孚只好在火车上办公。

不甘心在直皖战争中失败的皖系领袖段祺瑞令国务院参议袁良带上他致黄郛的亲笔信，建议：“当吴佩孚到京之时，起而捕之，减少杀害无数生命。”又要求冯玉祥在行动上，宜早勿迟，迟了害处大，请黄善为指导之。

而此时冯玉祥、胡景翼、孙岳通过草庭协议，达成反直联盟。

混成旅旅长孙岳，早年加入同盟会，从滦州起义前就与冯玉祥结交，两人长期往来无间。孙岳对吴佩孚的骄横专权，早已心怀不满，与冯玉祥见面时，常常满腹牢骚，对国家的前途和个人的遭遇，感到悲观失望。冯和孙不但在遭受吴佩孚的排挤方面有共同点，而且又是志同道合的好友。他们交换了倒直的意见，在南苑一草亭密商了反直的协议，历史上称为“草亭协议”。

冯与孙准备共同起兵反直，并决定由孙岳与胡景翼联系。

前面交待过，胡景翼原是同盟会会员，且相应孙文号召，组建国民革命军，后来因为粮草不济，而被迫接受冯玉祥改编。

在冯玉祥督陕时，胡景翼与冯建立友谊。胡是陕军第1师师长，部队驻防于彰德、顺德一带，吴佩孚排挤胡，令胡部南下攻广东。

胡素有革命思想，且与杨兴早已经有密约，不愿对南方作战，迟迟不开拔，引起吴的不满。胡部不仅在饷项给养方面受到刁难，而且迟早有被吴消灭的危险，他不得不密谋准备武装行动。恰巧孙岳来与他面谈，胡大喜，遂派部属高级将领岳维峻去京见冯，表示绝对服从冯的命令。数日后，胡景翼借口到北京就医，亲自与冯密谈，表示与冯玉祥合作的决心。至此，冯、胡、孙三角同盟形成。

冯玉祥的指挥部到达古北口时，张作霖的代表马炳南又来见冯玉祥，递交了张作霖的信：“只要推翻曹、吴，奉方的目的即达到，决不再向关内进兵。”冯玉祥同马炳南约定，如果两军相遇，均应向天空鸣枪。

冯玉祥从古北进抵滦平后，派刘治洲等人到通州与胡景翼秘密联系，要胡暂缓开拔，并商讨班师日期。刘治州又与段祺瑞接洽合作办法，段说已同山西的阎锡山、山东的郑士琦接洽妥当，届时定能采取一致行动。

吴佩孚又加派副总司令王承斌督促冯部向赤峰前进。王承斌原是23师师长，善于打仗，但吴佩孚认为他是奉天人，总怀疑他与张作霖有联系，处处防备他，先是撤掉了23师师长职务，但因王是亲曹锟派，后来虽任命为讨逆军副总司令，并没有实权。

冯玉祥知道王承斌对吴佩孚心怀怨恨，故将倒直的计划告诉了他。王承斌表示同情，但既不参与冯玉祥的行动，又不向吴佩孚告密。

张作霖因与冯有协议，即将进攻赤峰方面的兵力抽出大部移到山海关方面作战，从而加重了对吴佩孚亲自统率的直军第一军的压力，吴佩孚十分气愤，被迫抽出3个师的兵力到赤峰方面作战，但尚未到达地点，北京发生了政变，3个师被奉军收编。

冯玉祥早已布置留守北京的蒋鸿遇向总统府及有关方面搜集吴佩孚的情报，以便及时报告。总统府内的机要人员，有许多人与冯取得联系，暗通消息。