而在凉州，陇南镇守使孔蘩锦、肃州镇守使吴同仁率领两个旅的甘军猛攻凉州，无奈凉州城池较为坚固，经过半月激战，特别是马麟率领的回军杀到后，更是抵挡不住，不得不撤回兰州。

而陆洪涛所率领的甘军一个师，兵出中卫，由于轻敌冒进，在攻入宁夏银川后，后部补给线被马福祥所截断，数日内大军补给全无，不得不退回兰州。

如此之下，在1921年甘肃内战，以平局告终，国民革命军占领了青海，而在凉州、宁夏两地则攻势受阻。

但经过1个月激战，双方都感到筋疲力尽，特别是青海镇守使马麟被驱逐后，宁夏镇守使马福祥更是成为马家军领袖，希望通过和议解决目前争端。

最后考虑到谁也奈何不了谁，大家不得不坐下来重新谈判解决纷争。

经过一个月谈判，马家军担心国民革命军大举进入甘肃，不得不同意任命罗泽州为西宁镇守使，不得不同意大家名义遵从于陆洪涛的甘肃省政府。

如此之下，双方再次回到起点。

在甘肃争端刚刚平息后，陕西争端再次浮上台面。

那就是历史上有名的倒戈将军冯玉祥成为陕西督军，而胡景翼则率部投降直系军阀头子吴佩孚。

原来，北京北洋军阀在罢免陈树藩为陕西督军，任命阎相文为陕西督军后，阎相文以冯玉祥的十六混成旅为先锋，进入潼关，在内外交困下，陈树藩收留的镇嵩军首领刘镇华投靠了曹锟、吴佩孚，率领3个师引导直军直逼西安，陈树藩如梦初醒，不得不率部逃回汉中老巢。

但是此时陕西局势动荡，北洋军直系内部矛盾重重，对这些阎相文都毫无章法，将政事全部委于冯玉祥，从而出现冯焕章包办阎焕章的说话，屡屡遭到吴佩孚申斥，而吸鸦片自杀身亡。

在这以后，曹锟以冯玉祥继任12师师长，就任陕督，冯玉祥派第十一、第七师由宝鸡攻击汉中府，陈树藩不敌，被迫放弃汉中，逃往上海。

接着，冯玉祥一面派出人员前往游说胡景翼、杨虎城等人，希望其能够接受改编，在这种情况下，胡景翼派出人员希望杨兴能够出兵汉中，共同驱逐冯玉祥，以达到光复陕西之目的。

但是此时，杨兴刚刚驱逐陆荣廷，主力仍在广西，远水不能解近渴，在加上后方不稳，国民革命军不可能调派主力进入陕西，支援胡景翼，正如周道刚分析那样，若是兵出陕西，必然导致国民革命军与直系军阀全面战争，而此时直系内部矛盾还未完全尖锐化，对与直系，当时最大的军阀作战，杨兴没有该方面信心，当即让李家钰等人支援胡景翼粮草，而拒绝出兵支援。

而此时，陕西国民革命军处境艰难，以胡景翼为首坚决不同意杨兴收编条件，坚决不同意国民革命军派出党代表，派出军官进驻该部，与冯玉祥沟通后，决定收编，收编后陕西护国军被改编为22师，胡景翼任师长。

如此竟然惹得胡景翼不满，认为杨兴对陕西国民革命军不闻不问，放弃光复陕西的大好机会，更为重要的，如今其部虽然有2万人，但是粮草短缺，弹药短缺，当即听从刘允丞建议，接受改编，所部整编为一个师，直接受吴佩孚统辖。