公元304年时，氐族酋长李雄便趁着西晋内乱之际，发兵攻打成都进而称帝，建立了所谓成汉，李雄以刘禅的曾孙刘玄为安乐公，继任刘禅的爵位。

晋永和六年（公元350年），略阳临渭氐帅蒲洪称三秦王，改姓苻氏，不久遇刺死，子健嗣。趁后赵既灭，冉魏大乱，苻健进据长安，于永和七年称天王，国号秦，次年称帝，是为前秦。至苻坚继位，任用汉人王猛，先后灭前燕，克晋汉中，取成都，又灭拓跋氏代，灭前凉，平西域诸国，一度统一了中国北部，成为十六国中疆域最大者。晋太元八年（公元383年），苻坚大举攻东晋，结果惨败于淝水，太元十年（公元385年）被羌酋姚苌所杀，前秦基本上瓦解。

淝水之战前一年，苻坚遣骠骑将军略阳氐人吕光平西域。苻坚惨败于淝水之次年，吕光已平西域30余国，归而据凉州，都姑臧，先称酒泉公，继称三河王，晋太元二十一年（公元396年）进号天王，国号凉，史称后凉，传两代，公元403年灭于后秦。

此外，在陇西郡还有一个仇池国，自汉献帝建安中，氐帅杨驹徙居于仇池以来，其后裔一直是这一带氐族的统治者，晋元康六年（公元296年）氐酋杨茂搜率部于仇池称王，其后裔虽多次迁徙，并更易其名称，但始终领有这一区域，最后为隋文帝所灭，共传衍286年，若从杨驹计算，有近400年的历史。

吕布心里非常清楚，若是他拿不出行之有效的手段来遏制羌人、氐人的发展，历史就会继续像原来那样，羌人、氐人便会在五胡乱华期间荼毒大汉子民。

其实羌人并不是一直都跟大汉敌对的，当年汉宣帝刘询派赵充国往讨，赵充国以招抚为主，尽量少杀伐，羌人陆续归降，赵充国在临羌至浩亹沿湟水屯田，其后，继续进行军屯和移民垦种，且兴水利、修道路、缮城郭，自从以后，羌族不但在畜牧业发达，农业也有些发展，羌人以畜产与汉人交换粮、布及手工业制品，与西域、西南夷亦有贸易往来，这样促使了羌中的安定，羌人和汉人和平共处了很长一段时间。

吕布认为，赵充国的做法虽然在这两汉时期算是无上妙法，却治标不治本，只要这些异族存在一日，就有跟大汉为敌、趁大汉衰落而撕咬大汉的可能，只有把这些异族融合在汉人里面，才能彻底消弭五胡乱华、安史之乱、蒙元满清入主中土等野蛮摧毁文明的危险。

吕布当年在朔州推行强行汉化政策，将那些内迁的南匈奴人强行汉化成汉民，但现在凉州到西域各国分布了形形色色的异族，总人口将近四五百万，若是强行汉化，必定引起他们的反弹，会让刚刚平稳下来的凉州西域再度陷入战乱之中，丝绸之路便会再度中断，这绝对不是吕布想看得到的。

所以吕布在凉州准备实施鼓励性的汉化政策。

任何一个族群都分上层统治阶级和中下层被统治阶级，任何族群的叛乱都是上层带头，中下层盲从，所以对待上层和对待中下层的安抚政策肯定要不同，必要把这些族群的上层和中下层割裂开来。

吕布以大汉朝廷的名义，封给那些羌人、氐人部落的上层贵族们率义王、归义候之类的官职，赐给他们大量金银、精美丝绸、瓷器、茶叶，并邀请他们来邺城朝见大汉天子，等他们来到邺城朝见完刘辩后，再安排这些部落头人到神仙院、忘忧馆里面享受神仙丹、忘忧丹、声色犬马、靡靡之音，让他们在洛阳、邺城的花花世界里忘却自己曾有的叛汉野心。

在那些部落头人乐不思蜀时，凉州那边的皇甫嵩、徐荣、阎行、马腾遵照吕布的命令，以保护丝绸之路为理由，重金向那些部落延请精骑，当那些部落的精锐部众加入护羌中郎将马腾的护羌队伍后，在训练之余，让他们尽享汉人的富足生活，让这些精兵彻底忘却以前的部落生活。

这便是袁绍对三郡乌桓曾使用过的“宠其名王收其精骑”的战略，曾让蹋顿的三郡乌桓变成了袁绍的坚定盟友，但袁绍没有把这个战略用到至极，所以三郡乌桓最终还是没有帮上他多大的忙。

当然不是所有部落头人都会顺从吕布的命令到邺城做醉生梦死的猪猡，也不是所有头人都看在钱的面上放弃自己的精兵，这样桀骜不驯的部众以占据仇池的杨腾为典型，他拥兵自重，拒不理会吕布的邀请。

吕布知道这个杨腾的后人建立了仇池国，自然容他不下，命皇甫嵩、徐荣、阎行、马腾统领汉兵和那些顺从的羌、氐部落精兵攻打杨腾的仇池，将杨腾满门抄斩，杨腾首级到处传示，如此这般，对桀骜不驯者残酷镇压，一边镇压一边安抚，如此镇抚，尽显奇效。

当部落头人都在邺城享受骄奢淫逸的生活，当部落精锐骑兵也都在凉州郡县城池里享受汉人富足生活，大部分羌人、氐人的部众却在悄悄地离散，来到大汉朝廷控制的地方，加入汉籍。