先说西夏，这个名字是大明人叫的，人家自己可不这么称呼，正规名称是大夏汗国，既有正统王朝的特色，又有蒙古人的味道，没错，西夏正是蒙古人为主体的王朝，他们的汗王名叫噶尔丹，是一位传奇人物，从小曾赴吐蕃佛国当小活佛，当他的部落厄鲁特蒙古准噶尔部发生内讧，其兄僧格被杀后，噶尔丹毅然还俗返乡，率领僧格的旧部与敌人展开激战并且大获全胜。

噶尔丹虽然出身喇嘛，但是极具军事才干。凡遇战事，他战略战术得当，指挥果断，无所畏惧，身先士卒，奋力拼杀；所以每战必胜，自己则“身不着一矢”，由此树立崇高威信。他还俗的目的不仅仅是为僧格报仇，更在于缔造一个如成吉思汗时期那样的不依附于任何政治势力的统一蒙古帝国。所以他采取了远交近攻的策略，对周围的小部落发动了一系列的征服战争，不断壮大实力。

当满清入关，中原大地一片战火的时候，西域也笼罩在战争的阴云之中，强大的准噶尔部得到了吐蕃国的大力帮助，金轮法王赐噶尔丹以“丹津博硕克图汗”的称号，而噶尔丹的政权也开始以“准噶尔汗国”的名字自称。

但噶尔丹并不愿意当一个个小小的汗，他的志向比雄鹰的翅膀还要高，他一方面继续争取吐蕃的援助，并且在统治区域内实行吐蕃黄教，另一方面又大力开展与东方的贸易来往，不断获取汉人统治地区的优良铁器、茶叶、布匹、粮食、先进技术等等，陕西就是他的良好合作伙伴，噶尔丹甚至为了保证这条渠道的畅通，派遣了一部骑兵帮助陕西巡抚周正隆抵御了满清的进攻。

得到了先进汉族文化滋补的准噶尔汗国开始经营天山以南的回疆和更西的地区，噶尔丹亲自率兵占领哈密、吐鲁番，然后一直向西打到里海，连年辉煌的战绩给准噶尔部落带来了众多的土地、人口、和财富。

这时期准噶尔汗国的游牧地，北达阿尔泰山，西抵巴尔喀什湖以南哈萨克人的广阔游牧区，东至叶尼塞河上游，还统治了天山以南的广大地区，势力所及达中亚的撒玛尔罕、布哈拉、乌尔根齐地区，俨然成为中亚地区的一大强国。

羽翼逐渐丰满的噶尔丹开始将眼光放到了富庶的东方，他虽然是喇嘛出身，又是游牧民族，但对汉人文化非常向往，手下收罗了众多汉人谋士和工匠，并且改国号为夏，自封为夏朝皇帝，此夏和宋朝时期党项人建立的夏朝不同，与三皇五帝时期的夏朝才有点联系，噶尔丹以中华文化为正朔，国内的建筑和官制都采取汉制，重用汉人，意图东进谋取天下。

此时满清已经收服了北蒙古的察哈尔部和科尔沁部，满蒙一家亲，而且清朝的太皇太后本身就是科尔沁部的公主，所以和夏朝勉强算得上同文同种，以前虽有小摩擦，但在利益面前大家还是能坐到一起来谈谈的。

汉人的国家历来是游牧民族眼中的大肥肉，南明也不例外，尤其是最近几年，南明的经济发展迅猛，海外贸易赚了大把的银子，尤其是江南的土地，人口众多经济发达，气候也很适宜，在苦寒之地打拼惯了的英勇骑士们很需要这样一个温暖的地方清洗他们的战靴。

随着皇帝噶尔丹陛下的战略重心东移，夏朝的首都也迁到了距离西安不远的兰州府，噶尔丹在宁夏会见了满清的使者，商讨了天下大事，一致认为针对南明的战争迫在眉睫，因为明朝最近连续打赢了国外国内的几场战争，元气大大恢复，士气也很高涨，在不远的将来必定会发动北伐或者西征，与其等着明人准备充足以后发动战争还不如主动出击，将战争推进到敌人的国土内。

听说最近一段时间明朝出了好几位猛将，还发明出先进的武器，这让噶尔丹不敢掉以轻心，要知道当年元朝灭宋可是费了老鼻子劲了，汉人的顽强不可小瞧，为了保证战争的胜利，他选择了和满清结盟，一同灭明。等灭了明朝之后嘛，大家就心照不宣了。

夏朝军队强悍，人数众多，除了蒙古人以外，还有许多凹眼高鼻的异族人，都是从西域强征来的士兵，他们多是游牧民族出身，身体耐受力很强，再加上连年征战，经验丰富，战斗力非同小可，气势更是连战连败的满情人所不能比拟的，以至于当满清特使明珠大人在检阅了西夏骑兵之后有些怀疑和西夏结盟是不是个错误的决定，看这个样子，似乎应该和南明结盟共抗西夏才是正路。

还有一个盟友是位于山东半岛东面的高丽国，高丽是大明的藩属，一把手称之为高丽王，绝对不能以皇帝自称，媳妇也只能叫王妃，连年号都和大明采取一样的，每当老国王死掉，王世子接任的时候，还必须大明皇帝派出使者拿着诏书册封一下才算手续正式办完，每年上国都要派来使者抚慰藩王，每当这个时候国王要亲自迎出首都，在城外的承恩门下跪接上国使者。

高丽经常被东面的倭国欺负，所以需要大明的援助，可是自打满清崛起之后，大明就没有精力照看这位小弟了，当今的高丽王名叫李倧，是个极其英明的君主，他明里对大明和满清都虚以委蛇，背地里积蓄力量，图谋做大，派出密谍窃取大明的先进技术资料就是出自他的命令，在南京城常住的高丽太医院使团也是表面上学习，暗地里偷窃各种先进技术的密谍们。