公元610年前后，在阿拉伯半岛重镇麦加城内，一位叫穆罕默德的商人开始宣传他创立的一种新宗教。

这种宗教把穆罕默德出生的古莱西部落的主神安拉奉为唯一的宇宙之神，称安拉创造了“大地的一切”，而穆罕默德则是安拉的使者、信徒的先知，要求人们绝对服从安拉和先知。

该教相信来世和灵魂不灭，称凡信仰安拉、在现世生活中有善行者，来世进天堂，不信仰安拉、在现世生活中有罪恶者，来世下火狱。

该教被命名为伊斯兰教，伊斯兰在阿拉伯语之中为顺从之意。其信徒称为穆斯林，意为信仰安拉的人，其教义集中反映在穆罕默德编制的《古兰经》中，它被尊为伊斯兰教圣典。

伊斯兰教还提出了诸多关于现实生活的政见和主张，如要求信徒每人交纳财产的四十分之一，充实国库以赈济贫穷信徒，主张限制高利贷，认为穆斯林不分部落和氏族，都以兄弟相称，呼吁信徒消弭内争，一致对外等等。

伊斯兰教诞生于阿拉伯半岛开始出现阶级分化、贫富悬殊拉大、各部落纷争不止、内耗不断的背景下，顺应了阿拉伯下层群众反对贵族经济盘剥、全社会要求统一部族力量、联合对外的呼声，因此，很快得到积极响应。

贫苦民众首先大批皈依入教，中上层贵族起初因为伊斯兰教的反剥削性，所以，加以反对和迫害，穆罕默德被迫出走麦地那，把传教活动变成一种政治行动，他组织穆斯林与麦加贵族展开斗争，迅速扩大地盘，最终迫使麦加贵族接受了伊斯兰教。在此前后，半岛其他地区也相继皈依，以此为牵引和推动，在穆罕默德亡故时，整个半岛地区大体实现统一，形成了统一的阿拉伯国家。

阿拉伯帝国虽然资历短浅，文明程度较低，但其擅长骑射的传统、轻徭薄赋的政策、以及内部凝聚力和对外感召力，使其从一诞生就具备了强大的对外冲击力。

穆罕默德去世后第二年，阿拉伯便开始了对外扩张。穆罕默德的继承者哈里发兵发西亚、北非，从罗马帝国解体后残留下来的拜占庭帝国手中夺得叙利亚、巴勒斯坦、两河流域西部地区、埃及和利比亚。

同时，又举兵东进，在幼发拉底河畔的卡迪西亚击溃萨珊波斯军队的主力，最终灭亡萨珊波斯，将其疆域卷入囊中。

此后，阿拉伯的扩张势头更为凶猛，在西面，沿北非海岸一路西进，跨越直布罗陀海峡攻入西班牙和高卢南部。在东方，阿拉伯骑兵所向披靡，占领了中亚大部分地区。

如果这个世界上没有杜睿这个异数的话，阿拉伯帝国将持续发展下去，并最终在大唐天宝年间，与当时东方世界的领导者大唐，爆发了怛罗斯战役。

那是一场迟早要打的战役，大唐要恢复在中亚的霸权就必须击败阿拉伯，而阿拉伯要完全控制中亚则必须击败大唐。

最终那场战争因为唐军中的葛逻禄雇佣军叛变，占有绝对优势的阿拉伯军队才击败由高仙芝率领的唐军。

怛罗斯之战的后果是阿拉伯帝国完全控制了中亚，中亚开始了整体伊斯兰化的过程。另外一个众所周知的后果就是中国的造纸术由此西传，撒马尔罕成为了阿拉伯帝国的造纸中心。后大唐帝国发生了安史之乱，唐朝的势力哑然退出了中亚地区，阿拉伯帝国的势力东接帕米尔高原。

如果一切都按照历史原本的进程，到阿拉伯帝国极盛时期，将最后形成一个疆域东起印度河流域，西临大西洋，横跨亚、非、欧三大洲的庞大帝国。

当然，按照历史的惯性，任何一个庞大的帝国，在发展到顶峰的时候，都会遵照历史的特性，转而走向消亡。