拜占庭帝国将军利奥最终在柏柏尔人的支持下夺取了皇位，此时大量穆斯林军队在负有声望的叶齐德和将军马斯拉马·本·阿卜杜勒带领下向拜占庭帝国首都前进。这一军队有12万人和1800艘船只。这是一支庞大的军队，远多于拜占庭帝国。

君士坦丁堡被穆斯林从陆上与海上包围，穆斯林们在城周围建造了大量的围墙对垒，意图孤立君士坦丁堡。但在他们打算从海上封锁时，却被流动之火击退。由于阿拉伯舰船距离城墙较远，君士坦丁堡的补给线还算较为顺畅。由于不得不将包围延续到冬季，围城的阿拉伯军队因为寒冷和缺乏供给而遭受了令人震惊的伤亡。

第二年春，新任阿里发叶齐德一世派来援军，援军有从海路来自阿非利加和埃及的，有从陆路来自小亚细亚的。但阿拉伯的新舰船上的海员大多是基督徒，他们便开始大规模叛乱。走陆路的军队也在比提尼亚遭到了埋伏。饥饿与疾病在阿拉伯军营中肆虐，使得他们不得不放弃围城，阿拉伯人在撤退途中又遇到了风暴与圣托里尼的火山喷发，损失惨重。

随着包围君士坦丁堡的失败，穆斯林对基督教世界的第一波征服结束了。双方沿着东安纳托利亚众多山脉的边境线也趋于稳定。然而军事冲突仍在继续，却日渐仪式化，阿拉伯人完全占领拜占庭帝国的意图的前景也不明。

这期间，两国外交官的走动变得频繁与常规化，也有些互惠的外交成果。为应对伊斯兰教的威胁，利奥三世开始了毁坏圣像运动。

利奥三世发起的运动，虽然赢得了一些贵族的支持，却使得拜占庭帝国在整个欧洲沦于了众矢之的。

叶齐德一世抓住机会，再一次开始了对拜占庭帝国的征服，然而就在他即将要成功的时候，大唐帝国再一次加入了战场。

大唐帝国突然加入战场，让阿拉伯帝国自创建以来，第一次面临巨大的危机，哈里发叶齐德一世也不得开始重新审视阿拉伯帝国和拜占庭帝国之间的关系。

阿拉伯帝国和拜占庭帝国是世仇，这一点是无可置疑的，他们都希望成为这个世界的主宰，当两强碰撞之后，战争自然无可避免的爆发了。

但是在面临着灭国之灾的紧要关头，对方是仇深似海的敌人，这个时候也不得不坐下来，好好商量一下，今后的出路了。

国与国之间的关系总是变幻莫测，不过有句话却是被人们所普遍信奉，国与国之间只有永恒的利益。这句话错了吗？没错，观世界历史大部分的战争，冲突，结盟都验证了这句话。

虽然这句话听上去会让人感到很不舒服，难道国与国之间只剩下利益了吗？

诚然，国家是无情的，可是构成国家的人却是有情的，在由有情感的人构成的国与国之间，谈论之间的关系只用利益二字解释之，那就太肤浅，也太片面了。

人的情感是种很奇妙的东西，有时候一件事情对你有利，可是你就是不愿意去做，至于原因吗？那就是千奇百怪，因人而异了，也许一个简简单单的感觉就使你做出了这个决定，因为有讨厌的感觉，所以我不要，有时候就这么简单，但是一旦上升到国家层面，要决定国家的走向，一个人的情感是没用的。

就好像现在一样，对于拜占庭这个国家，大多数穆斯林都很讨厌，这个讨厌有些已经深入骨髓，有时候和拜占庭联合可以获得好处，可是穆斯林就是不愿意，老子讨厌你，就是这么简单。

在怎么对待竞争对手时，大家的想法几乎都是一样的：那就是成者为王，败者为寇。