为了对抗阿拉伯在西域扩张，唐朝利用突骑施给了阿拉伯相当沉重的打击。突骑施是一个突厥族的部落，可汗名叫苏禄，这突骑施受了唐朝的安抚，一心一意为唐朝打了好多仗。

开元六年大食将加拉赫统兵北征，于河中北部得胜，并己准备侵入中国领土，但是被突厥人包围，经过偿付赎金，才好不容易得救。

开元十年大食呼罗珊已易将穆斯棱，往任之初即兴兵攻东拔汗那，突骑施奉诏出征，大破之。

开元十二年叶齐德二世殁，希沙木继为哈利发，再遣穆斯林攻东拔汗那，围其都渴塞城，爆发渴水日之战，大食军大败，后卫主将战死，导致原已叛附大食的康、石诸国复归于唐，这一挫折使阿拉伯向东的扩张中止了约50年。

从724至727年，突骑施深深地渗入粟特国境，远至康国本土。726年，突骑施为防卫骨咄而与阿拉伯人交战。这一段时间，突骑施在中亚是作为唐朝的代言人的身份出现的。突骑施败亡之后，大名鼎鼎的高仙芝终于在此时登场了。

高仙芝本是高丽人，出身于将门之家。二十余岁时即拜为将军，到了开元末，即升任安西副都护、四镇都知兵马使。

首先吐蕃以武力迫使小勃律与之联姻，由于小勃律地处西域要冲，小勃律的转向使得西域诸国向唐朝进贡的通道被堵死，于是“西北二十余国皆臣吐蕃”，由于地势险要，易守难攻，加上吐蕃重兵驻扎于此，当时的四镇节度使田仁琬曾3次讨伐均未成功。

于是在天宝六载，唐玄宗任命高仙芝为行营节度使，率步骑一万进行长途远征。高仙芝行军百余日，从安西出发，经过拨换城进入握瑟德，再经过疏勒，翻过葱岭，过播密川，抵达小勃律特勒满川，最后会师于吐蕃连云堡。

连云堡南面依山，北临婆勒川。此时吐蕃连云堡有万人吐蕃兵防守，在激烈的攻防战中，唐军，斩五千人，活捉千人，获得战马千余匹，衣资器甲数以万计。

吐蕃在小勃律的屏障被高仙芝拔除了，由于监军边令诚畏惧而不肯行，高仙芝只好留下三千兵，让边令诚领着守城，自己率兵继续深入，进逼坦驹岭。坦驹岭山口，海拔4688米，是兴都库什山著名的险峻山口之一。登临山口，必须沿冰川而上，别无其它蹊径。最后终于以千余人大破小勃律，活捉小勃律国王及吐蕃公主。

天宝八载十一月，吐火罗叶护失里伽罗上表唐廷说，车师国王亲附吐蕃，此王切断了小勃律与克什米尔之间的交通，所以失里伽罗欲发兵击破师国，请求唐朝调发安西兵助战，来年正月至小勃律，六月进至大勃律。安西四镇节度使高仙芝奉命出军，遂于翌年二月击破车师国，俘虏其国王勃特没。

这两次艰难的远征使得高仙芝在西域获得了极大的声誉，被吐蕃和大食誉为山地之王。高仙芝的胜利也标志着唐朝中国在中亚的扩张达到了顶点。此时，中国已经成为塔里木地区、伊犁河流域和伊塞克湖地区的占有人和塔什干的宗主，她控制了帕米尔山谷地区，成了吐火罗地区，喀布尔和克什米尔的保护者。高仙芝在库车驻地上，其行为俨然是中国在中亚的总督。

就在高仙芝忙于对付吐蕃的时候，阿拉伯的国内发生革命，在750年4月26日攻陷首都大马士革，阿拔斯王朝建立了。在初步解决了吐蕃方面的问题之后，高仙芝开始采取手段对抗阿拉伯的势力。

而在阿拉伯帝国的压迫之下，中亚诸国均臣服于阿拉伯，虽然有突骑施曾经和阿拉伯对抗过一阵子，但是突骑施败亡之后，阿拉伯迅速的恢复了在中亚的统治地位。为了打破阿拉伯的统治，高仙芝以石国无蕃臣礼节为由，发动了对石国的战争，其实这场战争的实质是为了打击阿拉伯在中亚的势力。

攻打石国实乃同大食重新争夺河中。志在利用这一大食易代，河中叛乱的干载难逢良机。剪除大食羽翼。逐步规复唐朝在岭外地区的政治主权。

天宝十载正月，安西节度使高仙芝入朝，献所擒突骑施可汗，突厥酋长、石国王、车师王，加仙芝开府仪同三司。可见高仙芝主持的西域反攻确已取得了初期的胜利。