兵力两军相差不大，宋朝兵力多，可部分分兵于寨南，还有就是骑兵比例要少。可这个狭窄的河谷不利于西夏骑兵施展，再加上被宋军切成两断，久不见胭脂寨兵出，梁永能心又虚了。

看到西夏兵有败的趋向，种谔亲自披甲，率领大军杀了过去。

梁永能大败，此战再次牺牲了近两万骑兵，才让梁永能得以逃出生天。梁永能兵败，胭脂寨夏兵降。

这是伐夏后第一场大会战。

随后燕达在后面死死追赶，重新夺回罗兀城，渡过黄河，拿下永乐残寨，兵向银州。

第二场会战又拉开帷幕。

桑园峡，在兰州的东北，会州的西南，分成两峡，上游小峡长十里，下游大峡长六十里，两岸石壁峭陡，边上黄河收缩到七十几米，河水奔腾，河流湍急，这是兰州北上的重要门户，自古以来的兵家必争之地。

三国时孙坚与周慎征讨韩遂、边章，就在此地遭遇了大败。西夏失去河西走廊后，于此地筑了两处军寨，然后在桑园西与宋军，也就是那二十几个蕃候部下军队进行了反反复复的拉锯战。

会战开始，郭成大军北上。

西夏会州两万人据险而守。郭成将手中八百门火炮集中起来，对着夏营轰击，又将五千神臂弓手放在后方，一步步地利用弓箭的射程压制着西夏人的反击。

激战了半天，西夏人退守大峡。

再次所有远程武器开始轰击，但这时候郭成策略一变，借着西夏兵士士气低落时，突然让王君万率主力军队突击峡谷。经过短暂的血战后，西夏人溃败，有的兵士惊恐之下，跳到波涛汹涌的黄河中。

桑园峡失守，郭成迅速兵出会州，夺下会州城，兵进屈吴山。又在屈吴山前与西夏人进行了惨战，击败夏军，进军天都山，拿下没移氏的那座皇宫，但这一回没烧掉，而是留给没移氏。

宋朝伐夏是为了真正的占领，以前有许多部族过不下去，叛逃到宋朝，还有郑朗陆续地掳获了大量党项部族，于后方安置，包括没移族，有的融入到地方上，有的因为种族不同，产生了一些矛盾，此次陆续地将后者重新移回西夏，毕竟相比于西夏大部分部族，这些部族对宋朝更忠心。也包括以前安置到秦州的没移族，重新将没移族转回葫芦河畔。没移氏是西夏的皇后，让没移氏居于行宫，利用她的部分影响力，安抚西夏民众。

第三场战役是在磨脐隘。

刘昌祚兵出萧关，此时磨脐隘同样被西夏修了厚实的军营，甚至为了对付宋军的火炮，葫芦河前修了无数壕沟，夏军躲藏在壕沟里用箭狙击着宋军的渡河。

迫不得已，刘昌祚只好强攻。